Лузеры смотреть онлайн

Уилл предлагает ребятам отдать дань уважения «The Beatles». После не очень удачного прослушивания Рэйчел соглашается на предложение Сантаны поработать официанткой. Китти начинает встречаться с Арти, но не хочет афишировать их отношения. Подставив Фиггинса, Сью возвращается в школу в качестве директора. Блэйн собирается сделать предложение Курту и просит помощи у друзей из «Новых горизонтов», «Соловьёв», «Вокального адреналина» и «Хэвербрука».

«Новые горизонты» продолжают исполнять хиты ливерпульской четвёрки. Тина во что бы то ни стало хочет стать королевой выпускного бала, но встречает противостояние со стороны коварной черлидерши Бри. Сантана сближается с девушкой по имени Дэни, которая тоже работает в кафе. Сэм увлечён новой школьной медсестрой Пенни Оуэн. Рэйчел получает роль в «Смешной девчонке».

Бывшие и нынешние члены хора собираются, чтобы вместе вспомнить умершего Финна Хадсона. Уилл поддерживает своих учеников в трудный момент, подавляя при этом собственные эмоции. Сантана и Сью высказывают друг другу то, что долго держали в себе. Разбирая с Бертом и Кэрол вещи сводного брата, Курт находит его спортивную куртку. Бист помогает Паку пережить потерю лучшего друга. Рэйчел ищет в себе силы принять случившееся.

Участники «Новых горизонтов» примеряют образы Леди Гаги и Кэти Перри. Сэм пытается привлечь внимание Пенни, музыкальные вкусы которой, кажется, слишком отличаются от его собственных. В идиллических отношениях Марли и Джейка назревает кризис. Курт хочет собрать свою группу и просит Сантану, Дэни и Рэйчел присоединиться к нему. На прослушивание приходит эксцентричный вокалист Эллиотт Гилберт, выступающий под псевдонимом Старчайлд.

Сью намерена пресечь популяризацию тверка — откровенного танца, который «Новые горизонты» хотят использовать на ближайших соревнованиях. Посещение школьного туалета становится проблемой для Юник. Рэйчел уговаривает Курта сделать тату. Марли узнаёт, что Джейк изменил ей с Бри.

Хор исполняет песни Билли Джоэла. Сью устраивает в школе ярмарку вакансий, но при этом противится попыткам Арти найти подходящий колледж для Бекки Джексон. Блэйн и Сэм едут в Нью-Йорк, где первый собирается пройти прослушивание в академию драматических искусств, а второй решает попробовать себя в модельном бизнесе. Райдер предлагает Марли встречаться с ним.

Блэйн, обвинённый друзьями в авторитарных замашках, начинает в буквальном смысле представлять себя кукловодом. Курт организует первое выступление своей группы «Памела Лэнсбери». Бри говорит Джейку, что беременна от него. Сью пытается стать более женственной, чтобы произвести впечатление на члена школьного совета.

Рождество 2012 года. Рэйчел, Курт и Сантана подрабатывают, изображая эльфов в универмаге, и приглашают на ужин нового знакомого Коди Толентино. Ученики Маккинли заняты конкурсом на лучшую ёлку и организацией живого вертепа.

Тина и Арти борются за право произнести речь на выпускном. Сантана становится дублёршей Рэйчел в «Смешной девчонке», что приводит к конфликту между ними. Курт пытается лучше узнать Эллиотта.

Из-за ссоры Сантаны и Рэйчел, квинтет «Памела Лэнсбери» превращается в трио. Блэйн надеется провести идеальный вечер с Тиной и Сэмом, но всё идёт не так, как он планировал. Эмма и Уилл пытаются зачать ребёнка.

«Новые горизонты» отправляются в Лос-Анджелес на национальные соревнования, где их главным соперником становится хор «Горлодёры». Бёрт и Кэрол приезжают поддержать друзей покойного сына, которому те посвящают своё выступление. Узнав о том, что Марли намерена бросить музыку, Райдер и Джейк обращаются за помощью к Мерседес.

После поражения «Новых горизонтов» на соревнованиях Сью закрывает кружок. Бывшие ученики приезжают в Маккинли, чтобы попрощаться с хором. Рэйчел и Мерседес вспоминают о былой борьбе за лидерство, а Бриттани, Сантана, Куинн и Пак — о былых чувствах. Эйприл Роудс и Холли Холидей пытаются помочь Уиллу и ребятам.

Сантана решает отказаться от участия в «Смешной девчонке» и отправиться в путешествие с Бриттани. Куинн принимает предложение Пака встречаться с ним. Тина, Блэйн, Сэм, Арти и Бекки заканчивают школу. Хор «Новые горизонты» прекращает своё существование.

Блэйн и Курт сталкиваются с трудностями совместной жизни. Сэм получает первую работу в качестве модели. Арти испытывает проблемы с передвижением по городу, в то время как Рэйчел обзаводится личным шофёром. Мерседес покидает Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к друзьям в Нью-Йорке.

Курт попадает в больницу после нападения на почве гомофобии. Подруги Мерседес отговаривают её от возобновления отношений с Сэмом из-за разницы в цвете кожи между ними. Рэйчел всё труднее совмещать репетиции мюзикла и учёбу в академии.

Анализ на хламидиоз Арти, который встречается с несколькими девушками одновременно, оказывается положительным. Блэйн испытывает комплекс неполноценности перед Куртом из-за своей физической формы. Мерседес просит Сэма повременить с сексуальной близостью.

Долгожданная премьера «Смешной девчонки» заставляет Рэйчел поволноваться. Сью проводит выходные в Нью-Йорке, где знакомится с ресторатором Марио. У Эммы и Уилла появляется сын — Дэниел Финн Шустер.

Рэйчел притворяется больной, чтобы пропустить спектакль и попасть на пробы для телесериала. Богатая светская львица Джун Доллоуэй предлагает Блэйну помощь в развитии карьеры. Мерседес подключает Сантану к работе над своим альбомом.

Курт играет Питера Пэна в постановке дома престарелых для бывших актёров. Чтобы улучшить свой имидж, Рэйчел решает заняться благотворительностью. Сэм берёт пса из приюта для животных, но Мерседес считает, что они не смогут заботиться о собаке.

Чтобы придумать сюжет для сериала с участием Рэйчел, эксцентричная сценаристка Мэри Халлоран проводит время с ней и её близкими. Бриттани навещает друзей в Нью-Йорке. Карьерные успехи Сэма и Мерседес заставляют их переосмыслить свои отношения. Блэйн привлекает Курта к выступлению на своём концерте, несмотря на сопротивление Джун.

Рэйчел начинает учёбу в Нью-Йоркской академии драматических искусств, где знакомится с преподавателем танцев Кассандрой Джулай и студентом-старшекурсником Броди Уэстоном. К «Новым горизонтам» присоединяются Юник из «Вокального адреналина» и новая ученица Марли. Джейк, сводный брат Ноа Пакермана, переходит в школу Маккинли.

Чтобы подбодрить впавшую в депрессию Бриттани, Уилл решает снова устроить неделю песен Бритни Спирс. Рэйчел и Курт вместе снимают квартиру в Нью-Йорке. Ноа впервые встречается с Джейком и советует ему присоединиться к хору.

Бриттани и Арти борются за должности президента и вице-президента школьного совета против Блэйна и Сэма. Курт становится интерном в «Vogue». Рэйчел приглашает Броди на ужин.

Отношения сразу нескольких пар проходят проверку на прочность. Финн узнаёт, что Рэйчел целовалась с Броди. Блэйн признаётся Курту, что у него была связь с другим парнем. Сантана сомневается, что они с Бриттани смогут сохранить чувства на расстоянии. Уилл планирует на полгода уехать в Вашингтон, но Эмма не готова сделать то же самое. Марли не понимает, почему Джейк встречается с Китти.

Школа готовится к постановке мюзикла «Бриолин». Арти просит Финна, Майка и Мерседес помочь ему с подбором актёров. Сью против появления на сцене Юник в женской роли. По совету Финна новичок Райдер тоже участвует в прослушивании.

Шустер сообщает ребятам, что Финн на несколько месяцев заменит его в качестве руководителя хора. Китти подпитывает неуверенность Марли по поводу её веса. Курт и Рэйчел приезжают в Лайму на премьеру «Бриолина».

Финн пытается сплотить хор для подготовки к предстоящим соревнованиям. Хантер, новый лидер «Соловьёв», намерен вернуть Блэйна в академию Далтон. Джейку и Райдеру, соперничающим за внимание Марли, приходится признаться в своих тайных страхах. Кажется, что решить все эти проблемы под силу только настоящим супергероям.

Куинн, Сантана, Мерседес, Майк и Пак возвращаются в Лайму, чтобы отметить День благодарения и помочь новичкам хора в подготовке к отборочным. Курт и Рэйчел устраивают вечеринку, на которую приглашают Изабель и Броди. Пытаясь похудеть, Марли доводит себя до болезненного состояния.

«Новые горизонты» выбывают из соревнований, лишаются помещения для репетиций и оказываются на грани распада. Ежегодный зимний концерт академии драматических искусств становится поворотным моментом не только для Рэйчел, но и для Курта. Сэм и Бриттани начинают встречаться.

Берт приезжает в Нью-Йорк, чтобы провести рождество с сыном. Арти видит сон о том, какой была бы его жизнь без инвалидной коляски. Ноа и Джейк едут в Лос-Анджелес. Бриттани и Сэм решают пожениться до наступления конца света. Сью устраивает праздник для семьи Роуз.

Тина организует вечер танцев, на который девушки могли бы пригласить парней. Курт подумывает присоединиться к хору «Адамовы яблоки». Рэйчел предлагает Броди переехать к ней. Сэм и Блэйн подозревают, что «Соловьи» добились победы на отборочных нечестным путём.

После уличения «Соловьёв» в использовании допинга «Новые горизонты» могут продолжить участие в соревнованиях. Чтобы собрать деньги на очередную поездку, парни фотографируются для откровенного календаря. Рэйчел снимается в фильме, в одной из сцен которого ей нужно обнажиться. Из-за провала на экзамене Сэм теряет уверенность в себе. Марли и Джейк признаются друг другу в любви.

Эмма помогает Финну с хором, а он ей — с подготовкой к свадьбе. Курт пытается отрезвить Рэйчел, поведение которой стало невыносимым. Тине всё сложнее подавлять свои чувства к Блэйну. Сантана недовольна отношениями Бриттани и Сэма.

Уилл и Эмма планируют пожениться в День святого Валентина. Райдер помогает Джейку с подарками для Марли. Свадебная вечеринка даёт хористам возможность ненадолго забыть об одиночестве в компании старых или новых друзей.

«Новые горизонты» исполняют песни из любимых фильмов. Уилл пытается найти Эмму, сбежавшую со свадьбы. Сантана подозревает, что Броди — наркодилер. Марли признаётся Джейку, что целовалась с Райдером. Рэйчел думает, что беременна.

Узнав, что Финн поцеловал Эмму, Уилл начинает враждовать с ним. Райдер ссорится с Юник из-за непонимания её гендерной идентичности, но советы друга по переписке помогают ему исправить ситуацию. Сью шантажирует Блэйна, заставляя его присоединиться к группе поддержки. Сантана пытается вывести на чистую воду Броди, который является тайным жиголо.

Члены хора признаются в своих секретных музыкальных пристрастиях. Сэм догадывается, что Блэйн испытывает чувства к нему. Рэйчел и Броди расстаются.

Бриттани уверена, что всем грозит скорая гибель из-за приближающегося астероида. Бист устраивает романтический ужин для Шустера. Райдер пытается выяснить личность девушки, с которой общается в интернете. В разгар учебного дня в школе раздаются выстрелы.

Марли предлагает свои песни для исполнения на Региональных. Финн неожиданно встречает в колледже Пака. Шелби помогает Рэйчел подготовиться к прослушиванию для мюзикла «Смешная девчонка». Роз Вашингтон заменяет ушедшую из школы Сью Сильвестр.

Из-за проблем с электропроводкой школа Маккинли на время погружается во тьму. Райдер рассказывает друзьям, что в детстве сталкивался с сексуальным домогательством. Сью работает инструктором по аэробике. Изабель приглашает Курта, Рэйчел и Сантану стать волонтёрами на благотворительном вечере.

«Новые горизонты» исполняют песни Стиви Уандера. Арти поступает в кинематографическую школу, но боится огорчить мать своим переездом в Нью-Йорк. Мерседес готовится к выпуску сольного альбома. Курт приезжает поддержать отца, ожидающего результатов анализов. Кассандра назначает экзамен Рэйчел на день прослушивания.

Региональные проходят в школе Маккинли. Бриттани приглашают в Массачусетский технологический институт. Рэйчел продолжает борьбу за роль Фанни Брайс. Юник признаётся, что это она писала Райдеру. Блэйн выбирает кольцо для Курта и знакомится с пожилой лесбийской парой. Новые направления побеждают на региональных. Уилл и Эмма женятся.

Уилл Шустер подыскивает способ перенаправить «Новые горизонты» в нужное русло после проигрыша на весенних национальных соревнованиях. Сью Сильвестр решает баллотироваться в конгресс, а Блейн Андерсон переводится в школу МакКинли.

Уилл Шустер и Майк Чанг устраивают для нескольких членов хора танцевальный лагерь, чтобы отточить их навыки, а биологическая мать Рейчел Шелби Коркоран возвращается в МакКинли в качестве руководителя второго хора, организованного Шугар Мотта. Курт и Блейн соперничают за право исполнять главную партию, а Куинн намеревается вернуть свою дочь Бэт.

Майк Чанг находясь под давлением отца выбирает между танцами и учёбой в Гарварде, а Эмма Пилсберри отказывается знакомить Уилла со своими родителями. Мерседес и Рейчел борются за главную роль в мюзикле; роль получает Рейчел, а Мерседес покидает хор.

В школе МакКинли появляется Рори, студент по обмену из Ирландии и живёт в семье Бриттани. Чтобы не дать Сью стать конгрессменом и закрыть постановку Вестсайдской истории, Барт Хаммел решает составить ей конкуренцию и тоже баллотироваться в конгресс. Сантана и Бриттани покидают «Новые горизонты» и присоединяются ко второму хору школы МакКинли, «Ходячие неприятности».

Подготовка к постановке мюзикла «Вестсайдская история» под руководством Арти Абрамса находится на стадии завершения. Финн встречается с отборщиком из футбольной лиги, который предлагает ему место в команде и одновременно оказывает знаки внимания тренеру Шэнон Бист. Курт и Блейн переходят на новых этап в их отношениях после посещения гей-бар. Возвращаются «Соловьи» академии Далтон с новым солистом Себастьяном, который имеет виды на Блейна.

Сью разворачивает клеветническую кампанию против Барта Хаммела. Уилл Шустер и Шелби Коркоран устраивают дружеское соревнование между двумя хоровыми коллективами школы Маккинли. Рейчел в поддержку Курта отказывается претендовать на место президента старших классов, а сексуальная ориентация Сантаны становится достоянием общественности.

Сантана совершает каминг-аут и признаётся своей семье, что является лесбиянкой. Пак понимает, что его чувства к Шелби Коркоран были ненастоящими и возвращается к Куинн. Сью проигрывает Барту Хаммелу на выборах в конгресс, а выборы президента старших классов с огромным подозрительным отрывом выигрывает Курт. Рейчел признаётся, что подтасовала результаты; президентом становится Бриттани, а Рейчел отстранена от участия в отборочных с занесением в личное дело.

В школу Маккинли возвращается Сэм Эванс и снова присоединяется к хору, которые сталкиваются с жёсткой конкуренцией на отборочных в лице Хармони — конкурентки Курта и Рейчел на поступление в Нью-Йоркскую Академию Драматических Искусств. Между тем, Себастьян делает вторую попытку с Блейном.

«Новые горизонты» празднуют Рождество. Перед хором встаёт выбор: сняться в рождественской телепередаче на местном телевидении или выступить на мероприятии для бездомных, которое организовывает Сью Сильвестр. Между тем Рори Флаган скучает по дому и находит поддержку в лице Сэма Эванса, который также вдали от семьи, а Рейчел пытается помочь Финну выбрать ей подарок.

В Маккинли начинается второй семестр, который будет последним для выпускников. Уилл просит хористов помочь ему сделать Эмме предложение, а Сэм присоединяется к школьной команде по синхронному плаванию, чтобы вернуть Мерседес. Бекки обращает внимание на Арти, а Финн определяется со своими планами на жизнь после окончания школы. Финн делает предложение Рейчел.

Уилл Шустер объявляет «Неделю Майкла», в течение которой хор будет исполнять кавер-версии его хитов. Хотя «Новые горизонты» и «Соловьи» академии Далтон вместе поют песни Майкла Джексона, соперничество между ними усиливается перед грядущими региональными соревнованиями. Куинн первой из старшеклассников узнаёт, получила ли она место в колледже, а Курт и Рэйчел получают новости из Нью-йоркской академии драматических искусств.

Когда способности Уилла Шустера как учителя испанского ставятся под сомнение, он отправляется на вечерние курсы повышения квалификации. Преподаватель курсов Дэвид Мартинес становится потенциальным конкурентом на место учителя испанского в школе Маккинли. Рэйчел рассказывает Курту и Мерседес, что Финн сделал ей предложение.

Выпуск, посвящённый Дню Святого Валентина. Мерседес рассказывает Шейну о Сэме. Впервые появляются отцы Рейчел, Хирам и Лерой Берри, которые устраивают ужин. Арти и Рори пытаются ухаживать за Шугар, которая организовывает в школе танцевальный вечер. В Маккинли появляется новый студент, убеждённый христианин Джо Харт, возвращается выздоровевший Блейн и Карофски, который предлагает Курту встречаться.

На региональных соревнованиях хоровых клубов «Новые горизонты» вновь сталкиваются с «Соловьями» академии Далтон, которых они уже побеждали в прошлом году. Себастьян извиняется перед Блейном и остальными за то, что пытался насолить им. В новой школе узнают о сексуальной ориентации Карофски и тот пытается покончить с собой. Финн и Рейчел решают пожениться сразу после региональных и сталкиваются с непониманием родителей. Куинн, опаздывая на свадьбу, попадает в аварию.

После аварии Куинн оказывается прикована к инвалидному креслу. Купер Андерсон, старший брат Блейна и звезда рекламы, приезжает в город и даёт членам хора мастер-класс по актёрскому мастерству. Сью узнаёт, что у её будущего ребёнка может быть синдром Дауна.

Задание недели — жанр диско и фильм «Лихорадка субботнего вечера». Член «Вокального адреналина» Уэйд обращается за советом к Мерседес и Курту. Финн испытывает неуверенность по поводу своего будущего.

«Новые горизонты» хотят отдать дань уважения Уитни Хьюстон. Курт увлечён перепиской со своим новым другом Чендлером, что вызывает беспокойство Блейна. Уилл и Эмма начинают планировать свадьбу. Джо идёт вместе с Куинн на физиотерапию.

Рэйчел и Курт готовятся выступить на прослушивании перед Кармен Тибидо из Нью-Йоркской академии драматических искусств. Тренер Бист сталкивается с рукоприкладством Кутера. Пак должен сдать экзамен по географии, чтобы закончить школу.

Бриттани выбирает в качестве темы выпускного бала динозавров. Рейчел, Курт, Блейн, Пак и Бекки устраивают альтернативную вечеринку в отеле. Куинн скрывает, что к ней возвращается способность ходить.

Рэйчел пытается убедить Кармен Тибидо дать ей ещё один шанс. Шеннон понимает, что должна расстаться с Кутером. Хоккеист Рик подбивает Пака на драку. Тина заявляет, что устала быть на подпевках, но странное видение после падения в фонтан помогает ей увидеть мир чужими глазами и понять значимость своей роли.

«Новые горизонты» отправляются на Национальные соревнования в Чикаго. Главные конкуренты — «Вокальный адреналин» под руководством Джесси с Уэйдом в качестве солиста. Судьи — актриса Линдсей Лохан, блоггер Перес Хилтон и местный политик Мартин Фонг.

Для выпускников наступает момент прощания со школой. Курт, Рейчел и Финн ожидают результатов своих прослушиваний, а Пак — результатов экзамена по географии. Бриттани остаётся на второй год.

Шустер и Сильвестр объединяются против нового тренера футболистов — Шеннон Бист. К хору хотят присоединиться спортсмен Сэм Эванс и студентка по обмену Саншайн Коразон. Куинн возвращается в группу поддержки.

Уилл не хочет, чтобы хор исполнял песни Бритни Спирс, так как считает её плохим примером для подражания. Новый бойфренд Эммы стоматолог Карл хочет заняться зубами учеников. Под наркозом в кресле дантиста каждого из ребят посещают необычные видения.

Финн видит лик Иисуса на бутерброде и просит его исполнить несколько желаний. Берт Хаммел попадает в больницу с инфарктом. Ребята хотят помолиться за него, но это вызывает недовольство атеиста Курта, который находит сторонника в лице Сью.

Мистер Шустер устраивает конкурс дуэтов, обещая победителям ужин в шикарном ресторане. Финн считает, что дуэт Курта и Сэма негативно отразится на репутации последнего. Рэйчел уверена в успехе, но решает поддаться новичку, чтобы он почувствовал себя своим в хоре. Майк переживает из-за того, что его вокальные данные оставляют желать лучшего. Бриттани испытывает романтические чувства к Сантане, но та не хочет петь с ней, поэтому она становится партнершей Арти. Между Сэмом и Куинн возникает симпатия.

Чтобы привлечь внимание Эммы, Уилл организует постановку мюзикла «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Сью хочет сделать из этого разоблачительный сюжет для своей рубрики. Финн, которому нужно раздеться на сцене, начинает сомневаться в своей привлекательности.

Некоторые ребята фантазируют о Шеннон Бист, так как это помогает им снять сексуальное возбуждение. Курт отправляется в Академию Далтон, чтобы побольше узнать о конкурирующем хоре. Там он знакомится с открытым геем Блэйном и видит очень дружественную, толерантную атмосферу, в то время как в своей школе регулярно подвергается нападкам со стороны Дэйва Карофски, который с помощью агрессивной гомофобии пытается скрыть собственную ориентацию. Вернувшись из колонии для несовершеннолетних, Пак должен заниматься общественными работами.

Фиггинс и Шустер заражены гриппом и временно не могут исполнять свои обязанности. Сью занимает место директора и снова пытается навести в школе свои порядки. Руководство хором берёт на себя замещающий учитель Холли Холидей. Терри решает воспользоваться беспомощностью заболевшего бывшего мужа, чтобы вернуть его.

Берт и Кэрол решают пожениться, и хор должен выступить на их свадьбе. Сэм предлагает Куинн стать парой. Охотница за нацистами Дорис Сильвестр впервые за несколько лет навещает свою дочь Сью. Издевательства Карофски делают жизнь Курта невыносимой.

Курт становится студентом Академии Далтон и присоединяется к их хору. Рэйчел узнаёт, что в прошлом году Финн переспал с Сантаной. Эмма и Карл женятся в Лас-Вегасе. «Новые горизонты» и «Соловьи» делят победу на отборочных соревнованиях.

В канун Рождества хор собирает пожертвования для детского приюта. Бриттани просит Санта-Клауса, чтобы он вернул Арти способность ходить. Рэйчел безуспешно пытается помириться с Финном. Учителя делят обязанности по покупке подарков с помощью жребия, но в результате манипуляций Сью всё купленное достаётся ей.

Футбольная команда и хоровой кружок вынуждены работать вместе, так как Шустер и Бист считают, что это пойдёт им на пользу. Ради победы на очередном конкурсе групп поддержки, Сью готова рискнуть жизнью Бриттани. Стараниями Сильвестр, решающий матч и соревнования черлидеров назначают на один день.

После удачного матча Финн снова чувствует себя самым популярным парнем в школе, и пытается извлечь из этого максимальную пользу. Пак влюбляется в Лорен Зайзис, но завоевать её сердце оказывается нелегко. Блэйн просит друзей помочь ему исполнить серенаду для парня, который работает в местном магазине одежды.

Чтобы покорить Куинн, Сэм использует образ Джастина Бибера. Рэйчел пытается стать законодательницей школьной моды, и прибегает к помощи Бриттани. Сью борется с депрессией, и для этого на время присоединяется к хору.

Фиггинс намерен рассказать школьникам о вреде алкоголя. Бист приглашает Уилла в свой любимый бар. Рэйчел устраивает в своём доме вечеринку. В разгар веселья она целует Блэйна, который после этого начинает сомневаться в своей гомосексуальности.

Холли возвращается в школу Мак-Кинли в качестве преподавателя полового воспитания. Семейная жизнь Эммы и Карла не складывается. Блэйн выясняет, что у Курта практически отсутствуют знания о сексуальности и близких отношениях. Сантана признаётся Бриттани в любви.

«Новые горизонты», «Соловьи» и «Звуковая энергия» участвуют в региональных соревнованиях. Рэйчел предлагает ребятам написать для конкурса собственные песни. Курт и Блэйн начинают встречаться.

Сью создаёт «Лигу смерти», цель которой – уничтожить хор. Майк, Тина, Арти и Бриттани участвуют в телевикторине. «Новые горизонты» устраивают концерт, чтобы собрать деньги на поездку в Нью-Йорк.

Рэйчел ломает нос, и врач предлагает ей воспользоваться ситуацией, сделав косметическую коррекцию. Уилл видит, что почти каждый из ребят имеет свои комплексы и хочет что-то изменить в себе. Лорен узнаёт секрет Куинн. Эмма понимает, что её обсессивно-компульсивное расстройство становится серьёзной проблемой. Сантана догадывается о сексуальной ориентации Карофски и предлагает ему объединиться. Курт переводится обратно в Мак-Кинли.

Бриттани организует собственное веб-шоу «Фондю для двоих», а Сью возрождает школьный таблоид «Выгребатель мусора», из-за чего все слухи и сплетни начинают разноситься с немыслимой скоростью. Ребята подозревают, что Сэм что-то скрывает. Эйприл Роудс приглашает Уилла в свою новую бродвейскую постановку.

Школа Мак-Кинли готовится к ежегодному балу. Пак просит Арти помочь ему подмешать алкоголь в пунш. Джесси Сент-Джеймс возвращается в город и просит прощения у Рэйчел. Карофски становится королём бала. Куинн, Лорен и Сантана борются за титул королевы, но он неожиданно достаётся Курту.

Джин, сестра Сью, умирает от пневмонии. Финн и Курт предлагают свою помощь по организации поминальной службы. Джесси становится консультантом «Новых горизонтов» и устраивает прослушивание. Терри говорит Уиллу, что переезжает в Майами.

Хор едет на национальные соревнования в Нью-Йорк. Уилл должен сделать выбор между работой в школе и возможностью осуществить мечты о большой сцене. Финн пытается вернуть Рэйчел. Мерседес и Сэм начинают тайно встречаться. Блэйн и Курт признаются друг другу в любви.

Преподаватель испанского Уилл Шустер берет на себя руководство школьным хором. Устроив прослушивание, он находит нескольких талантливых учеников: Рэйчел Берри, Мерседес Джонс, Курта Хаммела, Тину Коэн-Чанг и Арти Абрамса. Лидер футбольной команды Финн Хадсон тоже обладает прекрасным голосом, но боится, что выступления на сцене не добавят ему авторитета среди других спортсменов. Тем временем, жена Уилла Тэрри сообщает ему, что беременна.

Чтобы привлечь новых ребят, хор выступает на школьной сцене. Желание Рэйчел быть ближе к Финну заставляет её присоединиться к Клубу Воздержания, который тот посещает со своей девушкой Куинн. Школьный психолог Эмма Пиллсбери испытывает симпатию к женатому Уиллу, а в неё саму безнадёжно влюблён тренер Кен Танака. Беременность Тэрри оказывается ложной, но она скрывает это от мужа. Черлидерши Куинн, Бриттани и Сантана вступают в хор, чтобы стать там «ушами» и «глазами» своей наставницы Сью Сильвестр.

Уилл создает вокальную группу «Акафеллас». Члены хора пытаются заработать деньги, чтобы нанять профессионального хореографа для постановки танцев. Мерседес влюбляется в Курта, не догадываясь о том, что он гей.

Сью становится ведущей рубрики в местных теленовостях. Рэйчел недовольна тем, что Шустер отдал сольную партию в новом номере Тине, поэтому уходит из хора. Чтобы заслужить похвалу отца, Курт присоединяется к футбольной команде, и весьма оригинальным способом помогает ей выиграть матч. После этого он все-таки решается рассказать Хаммелу-старшему о своей гомосексуальности. Куинн говорит Финну, что беременна от него, хотя настоящий отец ребенка — Ноа Пакерман.

Рэйчел готовится к роли в мюзикле. Чтобы заменить ушедшую солистку, Уилл приглашает свою бывшую одноклассницу Эйприл Роудс, которая некогда была звездой хора. Она прекрасно справляется с вокальными партиями, но плохо влияет на подростков: знакомит Курта с алкоголем, учит Тину и Мерседес выносить вещи из магазинов и флиртует с футболистами. Когда Эйприл появляется на выступлении пьяной, Шустер понимает, что так больше не может продолжаться, но вовремя появившаяся Рэйчел заменяет её.

Чтобы стимулировать ребят к более активной работе, Уилл делит их на две команды и устраивает соревнование. Тэрри хочет помешать отношениям своего мужа с Эммой, поэтому устраивается в школу медсестрой. Кен делает Эмме предложение. Тэрри снабжает учеников, жалующихся на усталость, псевдоэфедрином. Когда об этом становится известно директору Фиггинсу, он увольняет её, и назначает Сью со-руководителем хора.

Сью пытается расколоть хор. Куинн делает УЗИ и узнаёт, что ждёт девочку. Уилл говорит Тэрри, что хочет пойти к гинекологу вместе с ней, и она снова идёт на обман, чтобы сохранить свою тайну.

Кен и Эмма просят Уилла помочь с выбором песни для первого танца на свадьбе. Футболистам приходится выбирать между командой и хором. Сью собирается на свидание с ведущим новостей Родом Ремингтоном. Пак предлагает Рэйчел встречаться. Куинн теряет своё место в группе поддержки.

Клубу нужен специальный автобус, чтобы Арти мог поехать на соревнования вместе с остальными. Финн и Пак пытаются доказать Куинн, что могут обеспечить ребёнка. Сью неожиданно берёт на освободившееся место в команде девочку с синдромом Дауна, что вызывает подозрение у Шустера. Курт и Рэйчел борются за право исполнить песню из мюзикла «Злая».

Новое задание для хора — разделиться на пары и спеть друг для друга баллады о своих чувствах. Из-за нехватки ребят, партнёром Рэйчел становится мистер Шустер. Родители Куинн узнают о беременности дочери и выгоняют её из дома. Финн предлагает ей жить у него. Пак рассказывает Мерседес, что он настоящий отец ребёнка.

Соперники «Новых горизонтов» — академия для несовершеннолетних преступниц и школа для глухих. Но обойти их не так просто, особенно если Сью Сильвестр становится на сторону конкурентов. Куинн сомневается в правильности своего выбора относительно будущего ребёнка. Курт даёт Рэйчел несколько советов по смене имиджа, после чего её шансы понравиться Финну резко падают.

Никто кроме Рэйчел не хочет фотографироваться для школьного ежегодника, так как фотографии членов хора в нём обычно подвергаются вандализму. Чтобы поднять престиж своего кружка, ребята снимаются в рекламе магазина матрасов. Уилл находит в шкафу накладной живот Тэрри, и расстаётся с ней.

Отстранённый от руководства хором Уилл не может сопровождать своих учеников на отборочных соревнованиях, и его заменяет Эмма, которая ради этого откладывает свадьбу. Кен Танака понимает, что она всё ещё влюблена в Шустера и порывает с ней. Финн узнаёт, что Куинн беременна от Пака. Соперники исполняют песни «Новых горизонтов», список которых им передала Сью. Узнав об этом, директор Фиггинс отстраняет Сильвестр и позволяет Шустеру вернуться к работе.

С помощью шантажа Сью возвращется на своё место. Уилл начинает встречаться с Эммой. Рэйчел знакомится в библиотеке с солистом хора «Вокальный адреналин» Джесси Сент-Джеймсом.

Выясняется, что Сью — ярая фанатка Мадонны. Курт и Мерседес помогают ей снять собственный клип на песню «Vogue», после чего Сильвестр приглашает их в группу поддержки. Сразу три пары решают заняться сексом — Финн и Сантана, Рэйчел и Джесси, Эмма и Уилл. Джесси переводится в школу Мак-Кинли, чтобы открыто встречаться с Рэйчел, но многие подозревают его в шпионаже в пользу «Вокального адреналина».

В поисках помещения для репетиций, Уилл встречает Эйприл Роудс. Сью требует, чтобы Мерседес сбросила вес, и девушка садится на жёсткую диету. Курт пытается свести своего отца с матерью Финна, думая, что это поможет ему самому быть ближе к возлюбленному.

Мистер Шустер даёт ребятам задание реабилитировать песни, которые в своё время имели дурную репутацию. Кто-то развешивает по школе рейтинг студентов, основанный на «коэффициенте сексуальной распущенности». Ученики находят видео, где Сью Сильвестр танцует под Оливию Ньютон-Джон, и выкладывают его на YouTube.

Чтобы вернуть потерянный авторитет, Пак начинает встречаться с Мерседес. Рэйчел переживает из-за потери голоса, и Финн знакомит её со своим другом Шоном, парализованным после тяжёлой травмы. Курт хочет сблизиться с отцом, поэтому меняет имидж, репертуар, и даже начинает встречаться с Бриттани. Берт советует сыну быть самим собой, и говорит, что всегда будет любить его таким, какой он есть.

Давний соперник Уилла Брайан Райан становится членом школьного совета, и пытается закрыть клуб. Арти переживает, что из-за своей инвалидности он никогда не сможет танцевать. Выясняется, что руководитель «Вокального адреналина» Шелби Коркоран — биологическая мать Рэйчел.

Фиггинс встревожен волной «псевдовампиризма» среди школьников, вдохновлёных сагой «Сумерки», поэтому запрещает Тине одеваться в готическом стиле. Рэйчел встречается с Шелби. Финну не нравится жить в одной комнате с Куртом. Для новых номеров участники хора используют образы Леди Гага и группы «Kiss».

Джесси возвращается в «Вокальный адреналин». Уилл и Тэрри подписывают бумаги о разводе. Чтобы отомстить Сью за унижения, Шустер притворяется, что влюблён в неё.

Хор «Новые горизонты» отправляется на региональные соревнования. Фиггинс говорит Уиллу, что в случае провала кружок будет закрыт. После выступления у Куинн начинаются схватки. Она рожает девочку, которую удочеряет Шелби Коркоран. Хор проигрывает конкурс, но Сью не позволяет директору распустить его.