Части тела смотреть онлайн

Шон и Кристиан переводят клинику из Майами во Флориде в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Новички в этом городе, они вынуждены начинать буквально с нуля. Всё, что казалось простым, на поверку оборачивается сложным. Шон и Кристиан окунаются в новый для них мир ночного Лос-Анджелеса.

По совету Фионы Кристиан снимается обнажённым для журнала «Плейгёрл». Шон начинает встречаться с Кейт Тинсли, актрисой сериала «Сердца и скальпели». Вскоре ему становится известна причина, по которой Кейт решилась прибегнуть к пластической хирургии. В Лос-Анджелес приезжает Джулия, в личной жизни которой произошли некоторые перемены. Хирурги делают операции соперницам в конкурсе подражателей Мэрилин Монро.

В клинику Макнамары и Троя обращается Оливия, восемнадцатилетняя дочь Эден, с просьбой о восстановлении девственной плевы. В город приезжает Мэтт с малышкой Дженной и заявляет, что окончательно бросил Кимбер. Лиз мучат сомнения по поводу отношений между Джулией и Оливией.

После целой серии несчастных случаев, включающих нападение орла, который изувечил ей лицо, в клинику обращается Дон Бадж. Ей требуется восстановительная хирургия. Энни сходится с Эден, что не совсем по вкусу Шону. После того, как Энни выгоняют из школы за непристойное поведение (на это её подбила Эден), Шон безуспешно пытается убедить Джулию и Оливию в том, что Эден - опасная социопатка с дурными намерениями. Ночные похождения Кристиана продолжаются.

Один из пациентов советует Шону поднять свои отношения с Кейт на новый уровень посредством воплощения в жизни собственных сексуальных фантазий. Эден прибегает к шантажу и запугиванию, чтобы заставить Кристиана сделать операцию её знакомому. Кимбер с Мэттом оказываются на мели из-за пристрастия к наркотикам, и Кимбер обращается к старому приятелю.

Позавидовав славе Шона, Кристиан убеждает его нанять голливудского продюсера Блисса Баргера, чтобы снять реалити-шоу об их работе пластическими хирургами. Многое из того, что Шон, Кристиан и окружающие их люди предпочли бы держать в секрете, открывается во время съёмок, когда появляется Эден и заявляет, что Кристиан встречается с Джулией. Джулия узнаёт об отношениях между Оливией и Лиз. На участие в реалити-шоу Кристиана и Шона соглашается престарелый альфонс.

Заручившись помощью Эйдена Стоуна из «Сердец и скальпелей», Шон пытается вернуть ушедшую навсегда молодость в безудержном сексе с обольстительницей Эден и наркотиках. Трагическое происшествие с угоном машины и похищением заставляет Джулию по-новому взглянуть на свои отношения с Оливией. К Шону и Кристиану обращается пожилой учёный. Он хочет, чтобы ему из позвоночника удалили загадочный чип, якобы вживлённый туда инопланетянами. Кимбер приходит к Кристиану с просьбой сделать ей операцию.

Приближается Рождество. Кристиан и Джулия решают более не скрывать свои отношения от Шона. Оказавшись после пожара в больнице, Мэтт знакомится с Рейчел, консультантом по реабилитации. Вскоре у него возникают к ней более чем тёплые чувства. Шон делает операцию человеку, который изображал Санта-Клауса и во время одного из вызовов получил от ребёнка пулю в лицо. Эден приносит Джулии пирог и предлагает заключить мир. Кимбер и Рэм рассказывают о своих планах на будущее Кристиану и Джулии.

Никто даже не подозревает, что Эден отравила Джулию мышьяком. Состояние здоровья Джулии ухудшается. Кристиан снова пускается во все тяжкие и соблазняет молоденькую регистраторшу. Чтобы отплатить Кристиану за роман с Джулией, Шон вынужден принять Джину на работу в клинику. Объявляется Дон Бадж, с которой произошёл ещё один несчастный случай. Операцию ей Шон и Кристиан делают вместе. Мэтт убеждает Рейчел сделать операцию.

Шон нанимает себе нового агента по имени Колин Роуз, и вскоре его роль в сериале «Сердца и скальпели» становится центральной. Это произошло, когда Эден соблазнила главного героя, тайком сняла их постельные утехи и показала запись продюсеру Барбаре Шапиро. Кристиан интересуется у Джины, почему она согласилась перебраться в Лос-Анджелес и вновь устроиться в клинику. Оказывается, она ещё не оставила надежды разлучить его с Джулией, которой становится хуже и хуже. Пропасть отчуждения между Джулией и Кристианом становится всё глубже.

Кристиан пытается прийти в себя после гибели Джины, которую сам столкнул с крыши и обставил всё как самоубийство. Ему ещё предстоит сообщить Уилбуру, сыну Джины, о её смерти. В это время учитель Уилбура выдвигает против Кристиана неожиданные обвинения. На игру Шона в сериале начинают обращать внимание, и Колин опасается, что станет ему не нужна. Вскоре выясняется, что она не остановится ни перед чем, чтобы остаться его агентом.

Эден уходит в порно-съёмки вместе с Кимбер и Рэмом и вскоре обращается к Шону с просьбой сделать ей операцию. Услугами Кристиана решает воспользоваться целая группа светских тусовщиков. Шон открывает в Колин всё новые черты, которые не могут его не тревожить - и дело совсем не в её маниакальном пристрастии к плюшевым медвежатам.

Шон решает встретиться с автором разгромной рецензии на его игру в «Сердцах и скальпелях». Уродливая внешность критика по имени Огюст Уолден наводит Шона на мысль предложить ему операцию, исправить физическое уродство и, быть может, сделать менее озлобленным. Кристиан делает операцию женщине с врождённым дефектом. В неё же влюбляется Мэтт, но узнаёт, что она может оказаться его сводной сестрой. Кристиан изменяет Джулии, и они расстаются. Джулии становится известно, что Эден травит её пищу.

Неудачно проведённая в Таиланде операция заставляет Кэнди Ричардз обратиться в клинику Макнамары и Троя. Кристиан и Шон узнают о несчастье с Джулией. В полиции считают, что она сама выстрелила в себя, чтобы покончить жизнь самоубийством, но Шон так не думает. Он подозревает, что тут замешана Эден. Кристиан встречает старую знакомую, мать Эммы, и выясняет, что Эмма - его дочь. Он пытается убедить Мэтта не встречаться с ней, однако тот утверждает, что любит её. Колин надоело, что Шон, как ей кажется, ни во что её не ставит.

Прошло четыре месяца с момента нападения разъярённой Колин. Поражённый параличом нижних конечностей, Шон преподаёт в Калифорнийском университете. Там перед ним пытается выслужиться один из студентов, некий Радж Пареш. Все операции в клинике делает Кристиан. Одним из его клиентов становится Ронни Чейс, ударник, которого только что выгнали из панк-группы. Жизнь не балует не только Шона, но и Кристиана.

Кристиан решает пройти курс химиотерапии. Отвергнутый и Кимбер, и Джулией, он обращается за моральной поддержкой к Лиз. Радж увлекается дамой из трансгендерной пары, мужу которой делают операцию. Шон скрывает от всех факт своего выздоровления. У него начинается роман с Дафиной, одной из его студенток.

В клинику снова обращается Кэндис Ричардз, вышедшая в тираж актриса, которая хочет, чтобы Кристиан и Шон ввели ей подкожный пигмент и сделали её внешность более афроамериканской. На сеансе групповой терапии для онкологических больных Кристиан знакомится с Рокси Сент-Джеймс, которая курит без перерыва и просит сделать ей ампутацию молочных желез и таким образом избавить от страха, что у неё разовьётся рак груди. Оливия с Джулией собираются уехать, но перед отъездом Оливия намерена лечь под нож пластического хирурга, а точнее - Шона.

Преподаватель отсидел срок за связь с учащейся. Теперь он освободился и обратился в клинику с просьбой сделать ему операцию омоложения. Операцию предстоит сделать Раджу, на этом настоял его отец. Мэтт прощается с мыслью когда-либо стать пластическим хирургом.

К хирургам обращается инструктор по йоге с просьбой уменьшить ему размер члена. Сам он настолько пластичен, что может сам себе делать минет, чем и занимается целыми днями. Стоун жаждет мести, незаслуженно обвиняя Шона в завершении его актёрской карьеры. Ему кажется, что для этого требуется компромат на Шона. Кимбер просит Кристиану сделать губы её с Мэттом дочки пополнее. Она намерена сделать из крошки фотомодель.

Авантюризм Тедди серьёзно беспокоит Шона. Он пытается произвести на Тедди впечатление собственной решительностью. В клинику поступает новый пациент. Всё его тело покрыто бородавками из-за поражения редким вирусом. Кристиан и Шон пытаются ему помочь, но на уже очищенных участках тела снова появляются бородавки. Кристиан искренне сочувствует этому человеку. Он сам недавно узнал, что снова болен раком в ещё более тяжёлой форме, чем прежде. Жить ему осталось всего полгода.

Узнав, что жить ему осталось всего шесть месяцев, Кристиан делает предложение Лиз. Приезжает мать Лиз и сразу же начинает критиковать всё и вся. Лиз хочет уменьшить грудь, чтобы влезть в свадебное платье. В клинику вместо себя Кристиан берёт Логана Тэйпера, хорошего специалиста с довольно странными, как выясняется, пристрастиями. Шон наслаждается своим романом с Тедди. К хирургам обращается бывший клиент.

Кристиан и Лиз готовятся к свадьбе. Рэм и Эден вышвыривают Кимбер на улицу. Она просит Мэтта взять на себя заботы о дочери. Узнав о предстоящей свадьбе, Кимбер пытается отговорить Лиз от этого шага. Кристиан начинает подумывать о криогенной заморозке своего тела с тем, чтобы очнуться, когда рак научатся лечить. Шон между тем понятия не имеет, что Тедди ведёт двойную жизнь. Под именем Дикси Коллинз она работает в Лас-Вегасе медсестрой и крутит роман с доктором Харланом.

Шон и Кристиан отмечают 5-тысячную совместную операцию. Кристиан начинает ходить к психотерапевту, которая предполагает, что он влюблён в Шона. Джулия больше узнаёт о болезни ребёнка и думает о том, как рассказать правду Шону. Оператор с горячей секс-линии хочет повысить свой голос, а Кристиан увлекается более молодой женой потенциального клиента.

Шон собирается сделать операцию мальчику, страдающему от деформации лица. Кристиан пытается превратить молодого хастлера в гетеросексуала. Мэтт узнаёт, что Кимберли стала последовательницей саентологии после нападения Резака — впечатлённый переменами в девушке, Мэтт сам меняет религиозные взгляды. Лиз становится свидетельницей встречи Мишелль с загадочной женщиной из её прошлого. Кристиан проводит операцию по уменьшению груди.

Видео с Кристианом появляется на порносайте. Увидев себя со стороны, Кристиан просит Шона исправить недостатки своего тела, но Шон отказывается делать ему корректирующую операцию. Знакомство Шона и Джулии с Моникой, потенциальной няней ребенка, заканчивается неожиданно.

Кристиан безуспешно пытается соблазнить Мишелль. Шон снова приходит к Монике, она кормит его пирожными, от которых у Шона начинаются галлюцинации. Кристиан делает операцию Шари Нобл, которой собака откусила сосок. У Джулии проблемы с кормлением Конора грудью. Кристиан и Лиз идут в бар для лесбиянок, что приводит к неприятным последствиям для Лиз.

Джеймс требует от Кристиана деньги, угрожая рассказать Берту, мужу Мишелль, о её связи с Кристианом. Шон хочет снова жениться на Джулии. В клинику обращается Дон Бадж, выигравшая состояние в лотерее, и Кристиан использует её, чтобы расплатиться с Джеймс. Шон и Кристиан покупают Мэтту автомобиль в надежде отвлечь его от саентологии и вернуть в семью, но под влиянием Кимбер юноша уходит из дома.

К Кристиану приходит доктор Волпер, его психотерапевт - она признается в нимфомании и хочет удалить татуировку в области поясницы. Шон и Джулия собираются устроить медовый месяц, но из-за болезни Марлоу Джулия приглашает Монику временно поработать няней Конора. Шон застает Монику, когда та кормит Конора грудью. Берт узнает о романе Мишелль и Кристиана, и делает им необычное предложение.

В клинику снова обращается Дон Бадж, которой грабители отрезали ухо с серьгой. Лиз необходима донорская почка — Шон идеально подходит в качестве донора, но мужчина не готов пойти на такую жертву. Берт переживает инсульт. Мэтт хочет отдать свою почку Лиз, из-за чего Шон меняет свое решение. Однако Лиз находит другого донора.

Миссис Грабман просит Кристиана сделать ей операцию после её смерти. Шона посещают воспоминания из детства. Джулия под влиянием Марлоу начинает беспокоиться из-за операции Конора. Миссис Грабман умирает на приеме у Кристиана. Шон открывает Джулии тайну, которую скрывал от неё всю жизнь. Шон и Кристиан делают операцию Конору.

У Лиз появляется новая подруга, и Лиз хочет сделать себе корректирующие операции. Сообщники Джеймс требуют от нее достать очередную почку. У Джулии начинается роман с Марлоу. Кристиан едва не становится следующей жертвой Джеймс. Марлоу хочет сделать операцию по удлинению ног. Берт умирает, и Мишелль забирает у него почку.

Шон пытается избавиться от любых напоминаний о Марлоу после того, как узнаёт о романе Джулии. Кимбер и Мэтт рассказывают, что они поженились и теперь ждут ребёнка. Кристиан не верит Кимбер и втайне заказывает тест на отцовство. Мэрилл попадает в клинику после многочисленных изнасилований со стороны своего сокамерника — Эскобара Галлардо, желающего вернуть себе прежнее лицо.

На Майами надвигается шторм, а Джулия собирается оставить Шона ради Марлоу. В 2026 году, Конор МакНамара готовится к операции и вспоминает события, которые привели к расставанию его родителей.

Кристиан делает предложение Мишелль и хочет переехать к ней. Между тем, его преследуют призраки его прошлых женщин — Кимбер, Наташи и Эбби. Доктор Фэйт Уолпер рассказывает Шону о гомоэротических снах Кристиана с его участием. Джеймс шантажирует Мишелль, заставляя её использовать офис клиники для проведения операций по удалению почек. Женщина-француженка хочет, чтобы прах её мужа имплантировали ей в грудь.

Кристиан получает право опеки после того, как его родной отец и его жена погибают в автокатастрофе. Однако Мишелль не уверена, что ей нужен ребёнок в её жизни. После ухода Джулии, Шон уходит в запой — тогда он решает помочь Лиз и Поппи, переодевшись в Санта-Клауса для детей. Также он предлагает временное убежище бездомному мужчине. Джеймс вновь даёт о себе знать.

Когда Кристиан и Мишелль почти получают опеку, Джина возвращается в жизнь сына, уверяя, что она изменилась. Шон делает операцию кукловоду, желающему быть похожим на своих кукол. Мэтт обращается за помощью к друзьям Кимбер в порноиндустрии, чтобы разнообразить их половую жизнь. Лиз бросает Поппи. Джеймс собирается вырезать почку Уилберу, что приводит к трагической стычке с Мишелль.

Шон собирается продать свою долю в клинике Кристиану и Мишелль и уехать из Лос-Анджелеса. Эскобар Галлардо требует провести операцию его жене. Мужчина вынуждает Мишелль раскрыть всю правду, что приводит к её расставанию с Кристианом. Между тем, Кимбер рассказывает Шону правду о её отношениях с Мэттом.

Кристиан признаётся, что Резак его изнасиловал. В городе появляется детектив Кит МакГро — напористая женщина-детектив из Англии, расследующая дело маньяка. Кимберли отвергает предложение руки Кристиана. Джулия решает, что пришло время расставить все точки над «i» в её браке и подаёт на развод.

Из-за проблем Кристиана, Шон вынужден нанять в клинику нового хирурга по имени Квентин Коста. Мэтт находит труп Эдриана и грезит об Эве во время секса с транссексуалом. В попытках помочь Мэтту, Джули обращается к своей матери Эрике. Кристиан оперирует самку гориллы, чей шрам отпугивает от неё самцов.

После того, как на Мэтта напала и избила группа транссексуалов, Джулия и Шон решают, что пришло время кардинальных перемен, что не нравится Кристиану. Между тем, отношения втроём с Кимберли и Кит теряют для Кристиана свою первоначальную привлекательность, особенно после того, как выясняется, что Квентин, которого пригласили в качестве четвёртого — бисексуал. Шон и Квентин оказываются в студ-городке, где двое ребят на спор приклеили свои лица к ягодицам своего друга.

Сложные отношения между Шоном и Мэттом приводят к тому, что в доме МакНамара появляется инспектор из социальной службы, подозревающий Шона в жестоком отношении к Энни. Кристиан и Квентин оперирую последнюю жертву Резака, однако Кристиан сомневается, что увечья нанёс ей именно маньяк. Между тем, пожилая женщина просит провести пластическую операцию по омоложению, чтобы её муж, страдающий болезнью Альцгеймера, снова начал узнавать её.

Кристиан арестован по подозрению в убийстве Рей Рейнольдс и нападениях, осуществлёнными Резаком. И пока Шон и Лиз находятся в сомнениях, Кит решает подтолкнуть Кристиана к признанию, организовав мужчине встречу с его матерью Гейл. Между тем, Шон оперирует больного СПИДом, не желающего, чтобы его лицо выдавало любые признаки болезни в его теле.

Арест Кристиана вынуждает Шона начать поиск потенциальных клиентов. Джина предлагает Джули открыть эксклюзивный спа-центр для восстановления после пластической хирургии для клиентов «Трой/МакНамара». Джули в восторге от идеи, хотя ей не нравятся методы, которыми пользуется Джина в достижении своих целей.

Шон вынужден прервать работу в клинике, чтобы заняться участниками «Программы по защите свидетелей» ФБР Николь Моретти и её сыну, скрывающихся от гангстеров. Между тем, Кристиан сталкивается с проблемой морали, когда клиент просит ампутировать его ногу. Джина и Джули хотят продвинуть новый крем для кожи из спермы, а Джоан Риверз заинтересована в инвестировании проекта.

Шона влечёт к Николь, и он даёт ей и её сыну убежище в своём доме, что вызывает негативную реакцию у Мэтта. Кристиан пытается наладить отношения со своей родной матерью и её семьёй. Между Джулией и Квентином возникает симпатия, которая может перерасти в нечто большее. Кристиан и Квентин оперирую мальчика с синдромо дауна — молодой человек хочет больше походить на членов своей семьи.

Шон готов начать всё сначала вместе с Николь, став участником программы. Кристиан и Кимберли заключают контракт — Кристиан обещает не изменять, если Ким бросит порно-бизнес. Отчаявшаяся домохозяйка просит сделать её похожей на Кимберли после того, как понимает, что её муж без ума от куклы Ким. Кристиану и Квентину выпадает шанс провести операцию на лице, успех которой может сделать врачей живыми легендами.

Перед свадьбой Кимберли переживает из-за влечения Кристиана к Джулии. Мэтт начинает встречаться с девушкой по имени Ариэль. После встречи её семьёй, юноша понимает, что они — нацисты.

Испытывая последствия того, что его бросили перед самой свадьбой, Кристиан занимается сексом с девушкой, унизив её. Шон узнаёт о романе Квентина с Джулией и его сексе с женатым капралом во время осмотра в клинике. Между тем, мужчину также тревожит роман Мэтта с Ариэль.

В Майами разбивается самолёт, и Шон с Кристианом занимаются лечением выживших. Предположительно, среди погибших найдено тело матери Джулии. Работая с одной из жертв, к Кристиану приходит видение Кимберли.

Джулия узнаёт, что беременна от Шона и собирается сделать аборт. Узнав, что её предки были чернокожими, Ариэль пытается отбелить кожу, что приводит к трагическим последствиям. Делая пластическую операцию женщине, они находят в её утробе 17-летний плод.

Кимберли найдена истерзанной, и Кристиан пытается восстановить её красоту и их отношения. Шона шантажирует человек, которого когда-то избил Мэтт — он требует сделать ему бесплатную операцию. Джулию мучают кошмары о её неродившемся ребёнке. Детектив Кит арестовывает Квентина по подозрению в нападениях, совершённых Резаком.

Резак насилует и уродует сразу нескольких девушек из женского общежития, а Квентин становится следующей жертвой маньяка. Ариэль и её отец берут в заложники Мэтта и Чери Пек. Джулия узнаёт тяжёлую правду о своём будущем ребёнке, а личность Резака раскрыта.

Шон неохотно справляет свой сороковой день рождения, Кристиан толкает его попробовать преимущества омолаживающих процедур, доступных в клинике. Однако Шон хочет стареть в своем натуральном виде. Тем не менее, неожиданные спазмы у Шона во время деликатной операции заставляют его пойти к неврологу. Также, доктора проводят реконструкцию лица молодой женщины, которая якобы нечаянно выстрелила в себя будучи в нетрезвом состоянии. Однако потом Шон заставляет её рассказать шокирующую правду, пациентка принимает сильнодействующие наркотики.

Шон страдает от бесконтрольных спазмов в руке. После того как он задевает главную шейную артерию пациента во время обычного удаления кисты, Шон перестает оперировать. Он оказывается в ещё большей депрессии, когда Кристиан, чей нос был разбит женщиной во время секса, просит постороннего хирурга вправить его. Кристиан глубоко поражен, когда привлекательная хирург не только противостоит его сексуальным напорам, но и советует сделать несколько косметических операций на его стареющем теле.

Кристиан и Шон соглашаются провести реабилитацию здоровой оптимистично настроенной женщине из Сомали, Мании Мабике, чьи половые органы были изуродованы в её родной стране, когда она была девочкой. После хирургического восстановления клитора, Мания просит Кристиана помочь ей испытать оргазм, но даже ему это не удается, заставляя докторов думать, что операция была безуспешной.

Когда хроническая пациентка Хедда Грабман возвращается с очередным требованием, Шон и Кристиан отказывают ей в дальнейших операциях. Однако потом сжаливаются, когда она говорит им, что её дочь больна раком и она сама должна выглядеть молодой и бодрой, чтобы оказать достойную поддержку. Согласившись на проведение последней операции, доктора испытывают огромные проблемы с перенапряженным телом миссис Грабман.

По пути домой в Шона врезается другой автомобиль, и тот попадает в госпиталь. Он оказывается спасен от больших травм средствами безопасности своего автомобиля, но его взгляд на жизнь меняется. Воодушевленный пациентом, Джоелом Гидеоном, который страдал от многочисленных обморожений, которые он получил, пытаясь покорить гору Эверест, Шон планирует поехать с Мэттом на дайвинг с акулами.

В то же время, необычный альянс формируется между анестезиологом Лиз, лесбиянкой, мечтающей забеременеть, но не имеющей возможности найти подходящего донора спермы, и неудовлетворенным Кристианом, который очень скучает по роли отца. Шон чувствует себя виноватым после того, как стареющая пациентка, Бобби Бродерик, полностью не осмысливает результат липосакции и принимает близко к сердцу последствия. Доктора «делают» новые губы для красивой пятидесятилетней жертвы пожара, чей муж - очень набожный сицилиец шокирован тем, какая часть тела пошла в качестве донорской.

Раздраженная бывшая пациентка Бобби Бродерик, угрожая судебным иском, отпугивает клиентов и пытается убедить репортёра провести расследование того, что она считает противозаконным деянием. В это же время, Шон и Кристиан дали обязательство многообещающей модели, чье лицо было изуродовано серийным маньяком. Они приглашают её и делают операцию бесплатно.

Когда бездомная проститутка, Агата Рипп, приходит в МакНамара/Трой, доктора думают, что она просто хочет удалить шрамы на её запястьях. Но она говорит Кристиану и Шону, что она - предмет поклонения одного церковного прихода, потому что её шрамы имеют сходство со стигматами, ранами, полученными Христом на распятии. Она просит подтвердить всем, что она нанесла эти раны сама и она не духовный лидер.

Жизнь Шона разрушена после того как он узнаёт, что Кристиан является биологическим отцом Мэтта, согласно тесту, сделанному Джулией. Он выгоняет Джулию из дома и отказывается продолжать партнерство с Кристианом. Но эти двое отчаявшихся мужчины должны ехать в командировку в Нью-Йорк для операции по разделению сиамских близнецов Роуз и Равен Розенберг, операция над которыми может войти в историю.

Бывшая подружка Кристиана, Кимбер Генри, возвращается. Она оказалась вовлечена в порнографический бизнес и убеждает Шона создать секс-куклу - своё подобие. Во время совместной работы, одинокий Шон оказывается в неожиданно хороших отношениях с Кимбер, которая стала сильнее и увереннее в себе после разрыва с Кристианом.

Пока доктора работают совместно с экспертом-окулистом по созданию глазных имплантантов для красивой слепой женщины, Наташи Чарльз, Кристиан обнаруживает себя под влиянием прямой и обезоруживающей чувствительности Наташи.

После принятия большого количества обезболивающих вперемешку с алкоголем, Джулия падает сквозь стеклянную дверь и серьезно повреждает своё лицо. Сначала Шон отказывается оперировать её, всё ещё обиженный тем, что она пошла к другому хирургу для грудных имплантантов. Но зная, что он самый лучший доктор в городе и наконец позволяя себе немного симпатии к эмоционально распадающейся жене, Шон соглашается.

Когда бедная латиноамериканка приезжает в офис Шона и Кристиана с ужасными волдырями на лбу, доктора узнают, что их старый коллега, Мэррил, делает дешевые нелегальные операции на бедных людях. Чувствуя свою вину в том, что Боболит потерял лицензию и был вынужден делать нелегальные операции, Кристиан следует за ним и обнаруживает, что операции проводятся в задней комнате маникюрного салона.

Шон и Кристиан берутся за дело Труди Нии, которая хочет исправить свой нос. Много лет назад, её муж разбил ей нос - а в тот же день он в припадке ярости убил их маленького сына. Сейчас он выходит из тюрьмы раньше срока. Доктора думают, что Труди хочет оставить прошлое позади и забыть боль от своего замужества.

Шон проводил показательную операцию на жертвах Скульптора, серийного насильника и убийцы, который выбирал хорошо выглядящих людей и отрезал им куски лица как послание человечеству о красоте. После исправления лица молодого человека-модели, последней жертвы маньяка, Шон привлекает внимание женщины-репортера. Но телевизионная передача о Шоне имеет ужасные последствия.

Знаменитость Джоан Ривз, знаменитая из-за многочисленных пластических операций, консультируется у доктора. Тем не менее, запрос Джоан поражает Шона и Кристиана.

Кристиан Трой и Шон МакНамара - пластические хирурги, практикующие в Майами. Их методы работы отличаются, и когда Кристиан соглашается за 300 тысяч долларов сделать операцию по смене лица скрывающемуся от босса гангстеру, дружба двух мужчин оказывается под угрозой. Жена Шона, Джули, не может найти своего места в жизни и медленно умирает, сидя дома с детьми - в колледже она была влюблена в Кристиана и провела с ним одну ночь до того, как вышла за Шона.

У Шона и Кристиана возникают разногласия насчёт психотерапевта, которого они хотят нанять в свою клинику. Между тем, Шон проявляет профессиональный и личный интерес к психологу - обворожительной Грейс Сантьяго. В клинике появляются новые пациенты - сёстры-близняшки, желающие изменить свои лица, чтобы окружающие могли отличать их друг от друга.

Шон восстанавливает пенис сына после неудачной попытки само-обрезания. Мэтт узнаёт правду о Ванессе. Пожилая клиентка миссис Грубман угрожает засудить Шона и Кристиана за врачебную оплошность, если те откажутся оперировать её бесплатно. Джули смывает Фриски, морскую свинку дочери Энни, в туалет. Женщина хочет сделать операцию перед встречей выпускников, но Грейс и Шон считают, что её психологическое состояние не стабильно.

Шон исправляет последствия халатной работы врача у пациента, решившего сменить пол. Джули решает продолжить обучение и получить медицинское образование - на занятиях она знакомится с очаровательным одногруппником Джудом. Кристиан считает, что порно-звёзды - идеальные клиентки для их клиники и отличная реклама. Конкурент Шона и Кристиана, доктор Мэррилл Боболит, предлагает Кристиану место партнёра в своей клинике.

Джулия узнаёт, что беременна. Когда Грейс узнаёт, что у Кристиана была интимная связь с пациенткой прямо в клинике, она предлагает ему начать посещение встреч Анонимных Сексоголиков. На занятиях Кристиан знакомится с руководителем группы Джиной Руссо, которая тут же оказывается в его постели. Мужчина просит изменить разрез глаз, чтобы получить благословение родителей его японской невесты. Женщина просит исправить ей нос, который она сломала в результате аварии, однако Шон и Грейс вскоре понимают, что в этом деле не всё так, как кажется.

Шон симпатизирует женщине по имени Меган, прошедшей через испытание раком и решившей восстановить свою грудь. Кристиан подозревает, что Кимбер занимается вандализмом, чтобы отомстить ему — кто-то изуродовал машину и лодку мужчины. Ванесса переживает, что её возлюбленная Ридли теряет к ней интерес и предлагает Мэтту секс втроём. Женщина просит удалить лишний жир перед свиданием вслепую с мужчиной её мечты.

От своего клиента Кристиан узнаёт о свинг-клубе. На вечеринку Кристиан приглашает Кимбер. Джуд начинает работать в качестве интерна в клинике Кристиана и Шона, а Шон начинает ревновать жену. Джули застаёт сына за групповым сексом и решает обсудить ситуацию вместе с родителями девочек - встреча заканчивается неожиданными откровениями и разочарованием для многих её участников. Судьба вновь сталкивает Шона и Меган.

Находясь под действием марихуаны, Мэтт и его друг Генри сбивают девочку по имени Кара Фицджеральд, которая учится в одной школе с ними. Грейс узнаёт о романе Шона и Меган. Строгая мать Кары и убеждённая христианка отказывает от операции по восстановлению изуродованного лица дочери. Священник, решивший удалить родимое пятно из области гениталий, оказывается подозреваемым в совращении нескольких мальчиков. Для Кристиана эта ситуация становится личным делом - в детстве его насиловал отчим.

Мэтт узнаёт о романе отца с Меган. Устав от романа с Кимбер, Кристиан заключает сделку с Мэрриллом Боболитом, обменяв девушку на машину. Джули узнаёт, что Джуд подрабатывает эскортом. София Лопес возвращается в клинику, чтобы продолжить серию операций по перемене пола, но её планы меняются, когда она влюбляется в Лиз.

Шон и Кристиан готовятся к сдаче тестов по переаттестации. Меган говорит Шону, что рак вернулся, и её уже не излечить. Миссис Грубман и её муж Самнер собираются сделать операцию по омоложению половых органов.

Джина говорит Кристиану, что беременна и что у него есть неделя на то, чтобы решить - нужен ли ему этот ребёнок или нет. Мэтт узнаёт, что Генри влюбился в Кару, которая хочет пригласить на школьный бал Мэтта. Новый пациент клиники страдает от многих личностей, уживающихся в её голове - каждая из них требует различные пластические операции.

Кристиан и Шон вынуждены извлекать наркотики из груди девушек, перевозящих контрабанду в США, иначе Эскобар Галлардо расскажет всем о то, что произошло со совратившим его малолетнюю дочь подчинённым, чьё тело врачи скормили крокодилам. Кристиан готовится к рождению ребёнка и хочет стать семейным человеком. Джули знакомится с Софией Лопес, и вскоре между ними завязывается дружба, на пути которой становятся женщины из спортзала, куда записалась София.

Шон собирается убить Эскобара, чтобы защитить свою семью и бизнес. Джули узнаёт, кто настоящий отец Мэтта. Кимбер и Мэррилл обручены. У Джины начинаются роды, и вскоре на свет появляется малыш Уилбер - появление ребёнка на свет становится шокирующим откровением для Кристиана.