Близкие друзья смотреть онлайн

Эмметт узнаёт, что Тэд находится в клинике и навещает его. Мать «Хантера» угрожает засудить Бена и Майкла, который всё ещё находится в бегах с «Хантером». Брайан, потерявший все свои деньги, отказывается от финансовой помощи друзей. Когда бывший босс просит Брайана вернуться на работу, мужчина отказывается — он берёт своих клиентов и открывает своё рекламное агентство. Блейк и Тэд вновь сближаются. Брайан продаёт свой лофт, а Мэлани берётся защищать интересы «Хантера» в суде — после того, как становится известно, что у мальчика ВИЧ, слушание набирает другой оборот.

Брайан открывает собственное рекламное агентство, а Тэд выходит из реабилитационной клиники — ему не сразу удаётся вернуться в привычную колею. После нападения на молодого трансвестита-артиста, Джастин решает примкнуть к группе гей-сопротивления, возглавляемой молодым мужчиной по имени Коди Бэлл. Эмметт и Майкл отправляются в гей-коммуну, живущую в лесу. Брайан переманивает к себе клиента, разработав новую кампанию рекламы препарата для улучшения самочувствия ВИЧ-больных.

Джастин вместе с «Розовой бригадой» начинает агрессивную атаку любого натурала, высказывающегося негативно в адрес геев. Тэд, последовав совету Блейка, в тайне от друзей устраивается работать в ресторан, где официанты поют оперу для посетителей. Вик решает переехать жить к Родни, оставив Дэбби одну. Брайан наконец находит подходящее место для своего офиса.

Коди учит Джастина самозащите. Брайан нанимает Тэда в качестве бухгалтера в своё агентство, а Джастин понимает, что Коди стал очень жестоким и зашёл слишком далеко в своём желании противостоять агрессивным гомофобам. Появление социального работника, который должен принять решение о судьбе «Хантера», застаёт врасплох Бена и Майкла. Мэлани берётся за непростое дело — она пытается отсудить право на опеку над ребёнком своей подруги-лесбиянки у её бывшего мужа. Дэбби слишком часто приходит в квартиру Бена и Майкла. Эмметт пытается найти место для секса, пока живёт у Мэлани и Линдси.

Дэбби чувствует себя покинутой. Бен хочет знать честное мнение Майкла о его новой книге, но Майкл не знает, как быть — он признаётся Брайану, что книга показалась ему ужасно скучной. Коди пытается пробудить в Джастине его ярость и учит, как обращаться с оружием. Подруга Мэлини отказывается от её услуг адвоката, когда выясняется, что делом будет заниматься гомофобно-настроенный судья. Коди узнаёт, что Крис Хоббс напал на Джастина и уговаривает юношу отомстить ему. Дафни приходит в офис Брайана и высказывает свои опасения насчёт его участия в «Розовой бригаде».

Брайан официально открывает своё рекламное агентство «Киннетик». Дэбби сильно злится на Вика. Майкл и Джастин получают предложение от голливудского режиссёра экранизировать комикс «Rage», однако неожиданный успех партнёра вызывает негативную реакцию у Бена. Эмметт переезжает жить к Дэбби. Линдси начинает работать со знаменитым художником, который домогается её. Брайан и Джастин заключают пари — кто первый соблазнит понравившегося парня. Блейк просит Эмметта наладить отношения с Тэдом. Майкл и Эмметт приходят к Вику и находят его бездыханное тело.

Брайану ставят диагноз — рак яичек, но мужчина решает никому об этом не говорить. Дэбби, Майкл и все остальные едут на похороны Вика. Расстроенный Тэд проводит ночь с Блэйком, однако на следующее утро Блэйк решает, что это было ошибкой, так как новые отношения — особенно с ним — могут помешать Тэду на пути к выздоровлению. Эмметт решает помириться с Тэдом. Брайан ложится в больницу, а всем остальным говорит, что уезжает в отпуск. Джастина волнует тот факт, что они перестали заниматься сексом, но вскоре он понимает, что с Брайаном что-то не то.

Дэбби чувствует себя одинокой и хочет быть с Хорватом, однако женщина не может признаться в этом даже самой себе. Брайан скрывает ото всех свою болезнь, однако Джастин слышит сообщение на автоответчике от врача Брайана. Между тем, Джастин и Майкл получают предложение от голливудского продюсера, Бретта Келлера, но Бен считает, что тот — проходимец. Дэбби хочет установить на могиле Вик дорогой памятник, и Майкл понимает, что его мать переживает из-за ссоры, произошедшей перед смертью Вика. Когда Майкл признаётся Брайану, что он в курсе его болезни и об этом ему сказал Джастин, Брайан порывает с юношей и выгонянет его из своей квартиры.

Майкл просит «Хантера» не упоминать о возможном контракте с Келлером при Бене. Между тем, переживая из-за успеха Майкла и из-за собственной неудачи с новой книгой, Бен сближается со своим бывшим студентом Энтони. Джастин злится на Майкла за то, что тот рассказал Брайану о том, что они в курсе его болезни. Линдси начинает проявлять к Сэму больший интерес, нежели обычное дружеское участие. Тэд думает, что Брайан употребляет наркотики, но мужчина признается, что у него рак и просит никому не говорить об этом.

У Эмметта начинается секс-роман с Дрю Бойдом, однако Эмметта смущает тот факт, что Дрю отрицает гей-отношения и оскорбительно высказывается в адрес геев. Брайан продолжает курс лечения и переживает, что не может заниматься сексом. Бен пытается устоять перед соблазном в лице очаровательного Энтони, а Сэм и Линдси занимаются сексом. Брайан говорит Дэбби, что у него рак. Тэд ищет знаменитых спортсменов для новой рекламной кампании, и Эмметт предлагает кандидатуру Дрю. Майкл и Джастин отправляются в магазин китайской медицины — им продают средство, которое должно помочь Брайану быстрее восстановиться.

Брайан основывает фонд в поддержку гей-центра и начинает содержать хоспис для больных ВИЧ после того, как организатор благотворительных мероприятий Джеффри Пендерграст забрал все собранные деньги. У Эмметта и Дрю начинается страстный секс-роман, о котором, разумеется, никто не должен знать. Дрю отказывается позировать фотографу, но Брайан как всегда находит к нему подход. Сэм готов биться за Линдси, а Мэлани узнаёт, что её жена ей изменила. у Бена и Майкла появляются подозрения насчёт Хантера — они считают, что юноша начал встречаться с парнем, однако на деле оказывается, что он влюбился в девушку.

Родители Кэлли, девушки, с которой встречается «Хантер», приглашают Бена и Майкла на ужин. Хантер признаётся Кэлли, что он болен. Брайан решает принять участие в «Пробеге Либерти 2004» — благотворительном заезде на велосипедах. Дрю вновь появляется в жизни Эмметта — он говорит, что скучал по нему и приглашает на свидание. Родители Кэлли узнают, что у «Хантера» ВИЧ и просят прекратить встречаться с их дочерью. Эмметт переживает из-за того, что Дрю скрывает их роман ото всех. Невеста Дрю, Сиерра, просит Эмметта стать организатором их свадьбы. После разговора с Дрю Эмметт бросает его.

Либерти-авеню готовится к велосипедному пробегу. Мэлани прописан постельный режим из-за беременности, и она вынуждена пропустить вечеринку до гонок. Брайан тайком тренируется по ночам. Линдси хочет расстаться с Мэлани. Карл делает Дэбби предложение. Семья Бакнер-Новотны готовятся к гонкам, а Дэбби готовит для участников. Бен делает предложение Майклу. Джастин отправляется в Голливуд насчёт экранизации «Rage», где юноша отстаивает свой взгляд на фильм. Бен и Майкл женятся в Канаде. Пробег начинается.

После свадьбы в Канаде, Бена и Майкла останавливают у границы штатов, что вызывает гнев Дэбби. Мэлани и Линди подают на развод. Участники пробега находятся в дороге — на одной из остановок Брайан устраивает вечеринку с еврейским музыкальным ансамблем по случаю свадьбы Бена и Майкла. Джастин всё ещё находится в Голливуде. У Мэлани начинаются роды. Эмметт предлагает Тэду заехать на встречу «12 шагов», а потом присоединиться к пробегу. Брайан падает с велосипеда и получает перелом руки, но решает продолжить гонку. У Мэлани рождается дочь, которую назвали Дженни Ребекка Новотны-Маркус. Хоспис переименовывают в «Дом Вика Грасси».

Майкл в бешенстве от того, что Джастин бросил Брайана — мужчина пытается прогнать юношу из своей жизни и жизни друзей, однако те не поддерживают его. В том числе и Дэбби. Тэд и Эмметт пытаются заняться впервые сексом, однако обоих беспокоит один вопрос — смогут ли они сохранить дружеские отношения в случае расставания. Майкл и Бен подумывают съехаться. Мэлани и Линдси решают, что хотят завести ещё одного ребёнка. Между тем, на их вечеринке, Брайан в гневе бьёт Майкла, который негативно высказался в адрес Джастина, пришедшего на вечеринку вместе с Итаном.

Тэд и Эмметт наслаждаются своими отношениями. Поклонники требуют продолжения комикса «Rage», но будущее проекта под вопросом, так как Джастин не разговаривает с Майклом. Джастин пытается придумать, как раздобыть денег, иначе ему придётся платить за обучение, которое раньше оплачивалось из кармана Брайана. Оставшись один, Брайан начинает заниматься сексом с молодыми людьми, похожими на Джастина. Мэлани хочет завести ещё одного ребёнка, а Эмметт пытается не поддаться соблазнам прошлого в виде невероятного привлекательного чернокожего парня. Джастин знакомит Итана со своей матерью, которая советует обратиться юноше за помощью к отцу.

Брайан покупает новую машину, а Линдси и Мэлани просят его стать донором для рождения ещё одного ребёнка. Дэбби переживает из-за предстоящей интимной близости с Карлом. Бен не хочет съезжаться с Майклом и занимается поисками квартиры для себя. Брайан просит Джастина нарисовать постер для благотворительного мероприятия, в котором Мэлани уговорила принять участие Брайана. Готовясь к свиданию с Карлом, Дэбби отправляется в тренажёрный зал, куда ходит Майкл. Бен переживает, когда узнаёт, что умер его друг.

Тэд и Эмметт начинают совместную жизнь и понимают, что они очень разные. Мэлани и Линдси просят Майкла стать отцом их ребёнка, но сам Майкл сомневается, несмотря на восторг Дэбби. Брайан вынужден присматривать за свои хулиганистым племянником-гомофобом - он пытается обворовать Брайана, и когда тот наказывает мальчика, он говорит своей матери, что Брайан пытался его растлить. Вик понимает, что Бен скрывает свои переживания относительно болезни. Джастин вновь спасает Брайана от тюрьмы.

Сдавая генетический материал, Майкл терпит неудачу, из-за чего Брайан начинает подтрунивать над ним. Дэбби и Вик выступают против кандидатуры шефа полиции Стоквелла, баллотирующегося в мэры города, а также его программы. Несмотря на это, Брайан берётся разработать программу для Стоквелла. Итан проигрывает конкурс молодых исполнителей, однако им заинтересовывается агент по поиску талантов. Майкл чувствует, что Бен отдаляется от него. Дженнифер предлагает свои услуги Тэду и Эмметту, подыскивающим дом.

Джастин собирается вернуть Брайана и устраивается интерном в его компанию. Тэду не нравится, что Эмметт стал кормильцем семьи. Майкл и Бен пытаются помочь юноше по имени «Хантер», который зарабатывает проституцией. Мэлани после долгого перерыва возвращается к работе и понимает, что тоскует по дому.

Перед отъездом Итан дарит Джастину кольцо. Брайан уговаривает Стоквелла изменить имидж и его предвыборную кампанию. Эмметт и Тэд переезжают в новый дом, где их соседями оказываются семейные дамы, знающие о геях толь то, что показывают в сериалах. Когда Майкл решается на разговор с Беном, мужчина говорит вслух то, что уже давно было в головах обоих возлюбленных. Стоквелл устраивает проверки на Либерт-авеню. Джастин хочет сделать сюрприз Итану, приехав на его концерт, однако самого Джастина ждёт разочарование.

Эмметт умоляет Брайана бросить работу на Стоквелла и помочь снять обвинения против Тэда, иначе ему грозит огромный штраф — и это при лучшем раскладе дел. Джастин подозревает, что Итан изменил ему. Бен теряет над собой контроль, а Мэлани узнаёт, что беременна. Вик пытается внушить Майклу, что у Бена серьёзные проблемы. Во время романтического ужина к Итану приходит его поклонник, с которым Джастин видел его после концерта. Брайану удаётся отговорить Стоквелла от вынесения приговора о тюремном заключении, убедив его в том, что это не пойдёт на пользу его кампании.

Мэлани сокращает количество часов в адвокатской конторе. Тэд впадает в депрессию, когда возвращается к работе в магазине, где работал Майкл. Стоквелл планирует увеличить давление на Либерти-авеню. Брайан и Джастин вновь начинают встречаться.

Брайан и Джастин ссорятся из-за того, что Брай работает на Стоквелла. Тэд уезжает на выходные и заводит новых друзей, получив приглашение на секс-вечеринку. Мэлани раздражает излишнее внимание Майкла, которое он проявляется к ней и малышу. «Хантер» попадает в больницу и звонит Бену. Джастин начинает тайную анти-кампанию, направленную на Стоквелла. Между тем, Стоквелл хочет вновь нанять Брайана. Бену сообщают, что у «Хантера» ВИЧ. Джастин по ночам тайком распечатывает свои плакаты. Узнав об этом и поразмыслив, Брайан решает помочь Джастину в расклейке.

Бен и Майкл ищут «Хантера», чтобы сообщить ему, что он ВИЧ-инфицирован. Встреча Стоквелла с представителями гей-сообщества проходит не очень хорошо, когда Джастин и его друзья напоминают о нераскрытых преступлениях, совершённых на почве ненависти к геям. У Тэда, увязнувшего в депрессии, появляются проблемы с наркотиками. Бен хочет, чтобы «Хантер» пожил у них некоторое время. Стоквелл узнаёт, что Брайан подставил его — в результате Брайана увольняют из рекламного агентства. Мэлани и Линдси просят Тэда руководить их фондом для колледжа Гаса.

Пытаясь подорвать авторитет Стоквелла, Брайан собирается больше узнать о смерти того юноши Джейсона, которого нашла Дэбби. Мэлани и Линдси уговаривают Эмметта вторгнуться в личное пространство Тэда, когда понимают, что тот попал в неприятности. Майклу не нравится, что «Хантер» живёт с ним и Беном. Дэбби узнаёт, что «Хантер» был знаком с Джейсоном и видел, с кем он ушёл из бара в ночь своей гибели — женщина обращается к Карлу, который говорит, что дело закрыто Стоквеллом. Тогда за дело берётся Брайан.

Джастин вынужден принести публичные извинения перед комитетом университета за свои действия, подорвавшие репутацию программы по стажировке. «Хантер» добывает сперму бывшего полицейского Кеннета Райкерта, которого Брайан подозревает в убийстве Джейсона Кэмпа — мужчина относит материал для анализов Карлу. Эмметт всё ещё не разговаривает с Мэлани и Линдси, а Майкл понимает, что он употребляет наркотики вместе с Тэдом. «Хантер» слышит разговор Бена и Майкла и решает исправиться и вернуться в школу. Брайан понимает, что Стоквелл прикрыл своего напарника, предложив ему «замять» дело об убийстве Джейсона если он уйдёт в отставку.

Эмметт временно живёт у Мэлани и Линдси. Брайан угрожает Стоквеллу раскрытием правды о Райкерте накануне выборов, а Дэбби собирает марш несогласных. Тэд опускается на самое дно. Биологическая мать «Хантера» появляется на пороге квартиры Бена и Майкла — она требует полной опеки над сыном. Брайан продаёт свои вещи после того, как он оплачивает рекламный ролик, раскрывающий правду о Стоквелле. «Хантер» рассказывает Бену и Майклу, что это его мать заставила его заняться проституцией. Тэд решает бросить наркотики и ложится в клинику — там он встречает Блейка, работающего психологом.

Ради своей семьи, Линдси просит Тэда и Эмметта составить пару ей и Мэлани на свадьбе сестры. Джастина выписывают из реабилитационного центра. Брайан в тайне приходил навестить его каждый вечер, когда юноша спал. Линдси делает предложение Мэлани при всех гостях. Майкл возвращается в Питтсбург, а Тэд никак не может пережить расставание с Блэйком. Эмметт застаёт Майкла с другим мужчиной, и Майкл рассказывает, что они с Дэвидом расстались. Криса Хоббса приговаривают к двум годам условного наказания и штрафу в $500. Брайан находит способ отомстить судье. Мать Джастина винит в случившемся с сыном Брайана.

Джастина мучают ночные кошмары. Линдси переживает за Брайана, так как мать Джастина попросила его больше не видеться с её сыном. Майкл пытается устроиться на прежнее место работы и встречает Трейси. Дэбби пытается поддержать Дженнифер в трудные времена — она советует позволить Джастину видеться с Брайаном и остальными. Брайан прогоняет Джастина, когда тот приходит к нему. Начальник Тэда, застав его за просмотром порно, увольняет мужчину. После того, как Джастин разносит свою комнату, Дженнифер решает вернуть Брайана в жизнь сына.

Гей-сообщество хочет наградить Брайана за спасение Джастина, однако такое решение вызвало резонанс среди обитателей Либерти-авеню. В эфир выходит гей-мелодрама «Gay As Blazes», которую Брайан считает нелепостью. Эммет устраивается на работу горничной в доме гей-пары. Майкл приглашает Брайана на комикс-конвенцию, но он не приходит. Спонсоры награды отказываются вручать премию Брайану после статьи в газете «Out». Тэд знакомится в книжном с автором гей-романов, раздающим автографы. Работодатели Эмметта пытаются его соблазнить.

Каждый из главных героев пытается найти способ проявить гордость относительно того, кто они есть, на приближающемся параде. Ради Дэбби Майкл решает принять участие в марше. К Мэлани приезжает её давняя подруга Лида, вызывающая ревность Линдси. Транс-дива Кадайра, которую боготворит Эмметт, умирает. Брайан вынужден работать на клиента, который является ярым гомофобом. Помогая Эммету собрать вещи Кайдайры в доме престарелых, Джастин встречается с Криссом. которые отбывает наказание на общественных работах. Дженнифер также принимает участие в параде.

У Тэда началась депрессия из-за работы. Майкл решает бросить работу в магазине. Джастин понимает, что не может больше рисовать, так как рука более не слушается его из-за травмы мозга и собирается бросить университет. Майкл узнаёт, что владелец магазина комиксов уезжает из Питтсбурга. Брайан покупает Джастину электронный планшет для рисования. Майкл покупает магазин комиксов, а Тэд собирается открыть порно-студию. Линдси знакомит Джастина с парализованной художницей.

В город возвращается порно-звезда Зак О’Тул, и Тэд предлагает ему поработать на его студию. В последний момент Зак отказывается, и Эмметт приходит на выручку, после чего становится звездой Либерти-Авеню. Во время похода в магазин, Брайан слышит шёпоты за своей спиной, которые ему совсем не нравятся. Тем же вечером он приводит к себе мужчину, с которым его застаёт Джастин. Это заставляет юношу задать вопрос себе и Брайану — почему они всё ещё вместе. Профессор Бен, который стал первым клиентом Майкла, просит молодого мужчину выступить перед его студентами с рассказом о феномене комиксов.

Эмметт выдвигает требования Тэду, который отказывается их выполнить — тогда Эмметт бросает бизнес друга. Линдси хочет доказать своим родителям, что они с Мэлани — обычная семья, чтобы они помогли с устройством свадьбы. Дэбби переживает, что Макл может подцепить ВИЧ и из-за этого ссорится с Виком. Майкл готов пойти на близость с Беном, а Джастин хочет заняться сексом с Брайаном без презерватива. Эмметт возвращается работать к Тэду.

После расставания с Беном, Майкл никак не может забыть его и решает найти нового парня, ходя на свидании. Дэбби предлагает Майклу сходить к её подруге-свахе. Брайн продолжает спать с другими парнями, и его одолевают сомнения. У Эмметта появляется пожилой поклонник по имени Джордж Шикель, который дарит ему дорогие вещи. Увидев видео-объявление Майкла для знакомств, Брайан решает сам заняться «рекламой» своего друга. Брайан и Дженнифер хотят, чтобы Джастин нашёл себе друзей своего возраста, и юноша решает пойти на вечеринку в колледже и там он встречает парня, с которым занимается сексом, лишив его девственности.

Майкл скучает по Бену и хочет его вернуть. Сестра Брайана вынуждает его больше времени уделять их матери Джоан. Личная жизнь Тэда начинает набирать обороты — парни начинают проявлять внимание к мужчине, узнав, что он владелец и автор знаменитого порно-сайта. Извинившись перед Беном, Майкл рассчитывает, что между ними всё наладится, однако Бен говорит, что должен быть уверен в нём. По совету Эмметта Тэд перед свиданием принимает таблетку виагры, однако его партнёр не приходит, и теперь у Тэда постоянная эрекция.

Майкл подавлен — серию комиксов «Капитан Астро» закрыли. Эмметт приглашает Джорджа в клуб и знакомит со своими друзьями. Линдси и Мэлани ссорятся из-за того, сколько денег они готовы вложить в свадьбу, а позже мать Линдси отказывается выдать дочери свадебное платье бабушки, которое женщина подарила внучке. Дэбби находит у себя в помойке тело убитого гея. Позже она расстраивается из-за того, как к ситуации относится Майкл и его друзья.

Гадалка предсказывает, что свадьба Мэлани и Линдси закончится неудачей, если они поженятся и именно в тот день, который запланировали. Ребята думают, что подарит подругам на свадьбу. Брайан выигрывает путешествие в Майами на два лица — в те же выходные, что и свадьба Мэлани и Линдси. Эмметт хочет сделать пластическую операцию на своей заднице. Дядю Вика лишают пенсии по инвалидности и он начинает работать поваром в кафе Дэбби. Когда всё рушится на глазах в последний момент, друзья устраивают потрясающий свадебный приём для Мэлани и Линдси.

Джастин догадывается, что Брайан спал с Беном. Тэд пытается попасть в высшее гей-общество Питтсбурга. Дэбби приходит в ужас, увидев могилу парня, чьё тело она нашла в мусорном баке. Тогда Дэбби организовывает поиски любой информации, благодаря которой она сможет узнать имя юноши. Майкл сильно переживает и пытается выяснить у Бена, кто был лучше в постели: он или Брайан? Дэбби наконец узнаёт имя юноши, а Брайан пытается соблазнить Майкла. Эмметт и Тэд рассказывают Бену о природе отношений Майкла и Брайана.

Отец Джастина отказывается платить за его обучение в колледже. Тэд устраивает благотворительный банкет для сбора средств в пользу организации, занимающейся уходом за больными СПИДом. Мужчина решает пригласить выступить трави-диву Дэвину Дэвор, но тот отказывается. Линдси и Мэлани устраивают Гаса в частный детский сад, но получили отказ. Когда выясняется, что Дэвина встречалась с Дэбби в молодости, он дал согласие на участие в благотворительном банкете. Линдси просит Брайана сыграть её мужа на собеседовании в другую школу раннего развития.

Дэбби приглашает на свидание полицейский, ведущий дело об убитом гее-подростке. Это не нравится Майклу, который считает избранника матери гомофобом. Майкл грубит офицеру, остановившему машину Брайна — в результате друзья проводят ночь в полицейском участке. Джордж приглашает Эммета в кругосветное путешествие, мужчины занимаются сексом в туалете самолета, и происходит трагедия. Джастин продолжает работать танцором в «Вавилоне», что не нравится Брайну, который вновь предлагает юноше оплатить его обучение.

Сайт Тэда номинируют на порно-премию. Майкл и Джастин начинают работать над гей-комиксом под названием «Rage», главный герой которого сверхчеловек, созданный по образу Брайана. Эмметт тоскует по Джорджу, а его бывшая жена запрещает молодому человеку выступить на похоронах с речью. Брайану не нравится, что Джастин и Майкл много времени проводят вместе, работая над комиксом. Линдси хочет переделать чердак в студию, но Мэлани переживает, что для этого нужно слишком много денег. Бен рассказывает Брайану о том, как Майкл относится к комиксам, и мужчинам удаётся подружить на почве интересов их возлюбленных.

Друзья готовятся к празднованию 19-летия Джастина. Тэд знакомится с обаятельным мужчиной по имени Люк и стыдится рассказать о том, что он руководит порно-бизнесом. Мэлани и Линдси предлагают Джастину пойти на концерт классической музыки, где выступает привлекательный студент-скрипач Итан, в которого сразу же влюбляется Джастин. Дэбби всё ещё не может смириться с тем, что Майкл и Бен встречаются, но Вик уговаривает её смириться с этим, если она не хочет потерять сына. На вечеринке по случаю Дня рождения Бена между ним и Майклом происходит ссоры.

Брайан ожидает повышения до статуса партнёра в рекламной компании, однако его ожиданиям не суждено сбыться — всё оказывается ещё хуже, когда новое начальство собирается уволить его. В сексуальных отношениях Мэлани и Линдси наступает кризис. Джастин мечтает поехать с Брайаном на весенние каникулы в Вермонт. После неразберихи с личным денежным счётом, Эмметт узнаёт, что Джордж завещал ему 10 миллионов долларов — тогда Эмметт решает сделать подарки всем своим друзьям. После ссоры с Брайаном Джастин разговаривает с Майклом и понимает, что их с Брайаном отношения зашли в тупик.

Эмметт нанимает Мэлани, чтобы она представляла его интересы в суде против семьи Джорджа. Джастин начинает проводить время с Итаном. Бен теряет сознание во время лекции. Ребята помогают Майку с делами, пока он проводит время с Беном в больнице. Эмметт отказывается от денег Джорджа. Джастин и Итан проводят ночь вместе.

Дэбби не нравится, что друзья-коллеги Карла — гомофобы. Тогда женщина назначает турнир по боулингу между ними и друзьями Майкла. Леда, которая на время ремонта переехала в дом Мэлани и Линдси, вновь пытается сблизиться с парой, однако они не горят желанием. Тэду кажется, что он теряет интерес к сексу. Майкл видит Джастина и Итана вместе. Тэд обращается за советом к Брайану, который высказывает предположение, что Тэд должен воплотить в жизнь свою главную сексуальную фантазию. Однако реальность оказывается не такой потрясающей, как ожидалось.

Выпущен первый выпуск комикса «Rage». Тэд понимает, что влюблён в Эмметта. Брайан встречает на улице Итана и приводит его в кафе Дэб, где их видит Джастин. Тэд приглашает Эмметта на ужин, где Тэд признаётся другу в своих чувствах. Поразмыслив, Эмметт отвергает Тэда. Джастин решает прекратить сотрудничество с Майклом после того, как узнаёт, что он рассказал Брайану о них с Итаном. Бен собирается отправиться в путешествие по Тибету на шесть месяцев, и Майкл переживает, что Бен будет вдалеке от цивилизации.

Майкл, Тэд, Эмметт и Брайан — группа друзей-геев, которые проводят каждый вечер в клубе «Вавилон». В один из таких вечеров 29-летний Брайан встречает 17-летнего Джастина, который впервые пришёл в гейский район, чтобы лишиться девственности. Брайан отводит Джастина к себе домой, но их ночь секса неожиданно прерывается телефонным звонком — подруга Брайана, лесбиянка Линдси, родила от него сына, которого будет воспитывать со своей партнёршей Мэлани. Майкл приводит к себе парня, который весь вечер смотрел на него в клубе, но Брайан звонит другу, чтобы рассказать о новости, и свидание откладывается.

Линдси и Мэлани устраивают вечеринку по случаю рождения Гаса, где Майкл задумывается о различиях между мужчинами и женщинами. А на эти мысли натолкнул его Брайан, который категорически отказывается идти на вечеринку, мотивируя свой отказ отвращением к куче сюсюкающих лесбиянок. Эмметт встречается с молодым азиатом, который не говорит по-английски — мужчина считает, что юноша влюбился в него, однако Эмметта ждёт разочарование — азиат — парень-эскорт, и ждёт, чтобы тот ему заплатил. Джастин делится переживаниями насчёт Брайана с Дафни.

Под давлением Марли, Майкл назначает свидание Трейси. Чтобы наладить отношения с сыном, Дженнифер записывает себя и Джастина на приём к психоаналитику, однако эти встречи не приносят никакой пользы. У Брайана возникают трудности на работе, когда потенциальный клиент отказывается нанять его в качестве рекламщика. Тэд решил немного остепениться и больше не ходить в клубы. Тем же вечером Джастин вновь находит Брайана, но тот ускользает от него к новому любовнику, а Дафни вынуждена была сказать Деженнифер, где её сын — женщина появляется на Либерти-авеню. Джастин сбегает на квартиру к Брайану, где тот собирался заняться сексом, и он соглашается пригласить юношу, изменив планы. На следующее утро выясняется, что потенциальный клиент Брайана, Марвин — тоже гей, и он согласен назначить Брайна управляющим проектом, если тот переспит с ним.

Майкл злится на себя за то, что испортил свидание с Дэвидом и записывается на очередной приём к Дэвиду. Прогуливаясь с Дафни по Либерти-Авеню, Джастин встречает Линдси и Мэлани и соглашается помочь отнести покупки к ним домой. Брайан приезжает навестить сына и с удивлением обнаруживает там Джастина, чьи рисунки оценила Линдси — она предлагает устроить выставку его работ в своей галерее. Тэд и Эмметт записываются в специальную программу быстрого свидания, где участникам выдаётся возможность рассказать о себе и послушать других, с целью пригласить на свидание понравившегося парня. Дэвид и Майкл впервые занимаются сексом. Тэд идёт на свидание с милым парнем по имени Роджер, но пока отказывается заняться с ним сексом. Дафни случайно рассказывает Дженнифер о выставке работ её сына. Майкл знакомит Дэвида с Дэбби и своими друзьями, и Брайан узнаёт в Дэвиде своего бывшего любовника.

Джастин прокалывает сосок. Дэвид случайно знакомится с Дэбби, и женщина приглашает его и Майкла к ней на ужин, во время которого Дэвид воспроизводит сцену из любимого мультфильма Майкла, «Леди и Бродяга». Между тем, Дженнифер рассказывает отцу Джастина о том, что их сын — гей. Мужчина не может поверить в это, но когда узнаёт о романе Джастина с Брайаном, то выслеживает его и врезается несколько раз в его машину. Майкл и Дэвид отдыхают в загородном доме Дэвида, но когда Майкл узнаёт о произошедшем с Брайаном, настаивает на том, что бы они вернулись в город.

Отец Джастина нападает на Брайана и говорит сыну, что тот может не возвращаться домой. Дэбби становится плохо прямо на работе, и Майкл узнаёт от Вика, что их дом опять заложен, и денег на лечение Вика не хватает. Между тем, Майкл может быть кандидатом на повышение, а Джастин медленно, но верно начинает завоёвывать сердце Брайана. Дженнифер приносит Брайану вещи сына и выписывает чек на расходы. Майкл должен найти спутницу на вечеринку у босса и решает пригласить свою коллегу Трейси.

У малыша Гаса поднялась температура, и Линдси вызвала Брайана в больницу. Джастин надеется, что наладит отношения с отцом. Эммет создал себе интернет-профайл, в котором наврал про себя, а теперь его собеседник хочет встретиться в жизни. Решив удалить страницу, Эммету приходит видение и его идеальной стороны, которое не прочь начать собственную жизнь. Майкл переживает, что Дэвид не знакомит его со своими друзьями, тогда доктор решает устроить званый ужин, на котором всем представит своего нового парня. Брайан встречается со своим отцом. По просьбе Мэлани Брайан готов отказаться от родительских прав на Гаса, однако затем передумывает.

Дэвид предложил Майку переехать к нему, однако мужчина не торопиться с ответом. Квартиру Брайана ограбили из-за того, что Джастин, уходя, забыл включить сигнализацию. Джастин сбегает в Нью-Йорк с кредитной карточкой Брайана, а Дафни рассказывает об этом всем остальным. Вся компания отправляется в Большое яблоко. Брайан находит Джастина в отеле, где юноша снимает шикарный номер. Дэбби приглашает Джастина пожить к себе.

Брайан решает устроить вечеринку по случаю 30-летия Майкла и приглашает Дэвида, с которым Майкл расстался. Тэд и Эмметт сдают анализ на ВИЧ: Тэд здоров, а Эмметта просят подъехать в офис врача. На вечеринке Брайан рассказывает Тэду, что Майкл в курсе его чувств. Эмметт рассказывает Вику, что, возможно, у него ВИЧ. Брайан пригласил Трэйси на вечеринку, где она узнаёт, что Майкл — гей. К концу вечеринки, Брайан настраивает против себя всех друзей.

Узнав, что он здоров, Эмметт отказался от отношений с мужчинами, так как обещал это Богу во время молитвы. Брайан и Майкл находятся в ссоре, и Брайан хочет проводить время с Тэдом, однако понимает, что с ним не так весело, как с Майклом. Между тем, никто не понимает, почему Брайан не собирается мириться с Майклом, и лишь Дэбби поблагодарила его за его поступок. Тем временем, общаясь с Брайаном,Тэд каждый вечер находит себе нового парня. Эммет знакомится с молодым мужчиной, который состоит в обществе геев и лесбиянок, желающих стать натуралами.

Эмметт всерьёз решил изменить свою жизнь и стать натуралом. Мэлани, устав от постоянного напоминания о том, что она не является родительницей Гаса, начинает встречаться с Мэриэнн, а позже изменяет с ней Линдси. Брайан занимается сексом со своим молодым сотрудником Кипом, который затем начинает шантажировать Брайана, угрожая выдвинуть обвинения в сексуальных домогательствах на работе. Тэд и Майкл идут на спектакль, в котором главную роль играет порно-звезда Зак О’Тул. Увидев пьесу, ребята приглашают Зака на встречу с Эмметтом, чтобы разубедить мужчину в его сомнениях относительно своей ориентации. Мэлани рассказывает Линдси правду.

После того, как дело о сексуальных домогательствах стало официальным, Брайана обращается за помощью к Мэлани. Желая поддержать Брайана, Майкл врёт Дэвиду о том, что его мать заболела, чтобы провести время с другом. Эмметт начинает встречаться с девушкой-лесбиянкой, чтобы доказать друзьям, что каждый гей может стать натуралом, если захочет, однако вскоре оба понимают, что их попытки ни к чему не приведут — Эмметт всё ещё думает о мужчинах, а его подруга — о женщинах. Джастин соблазняет Кипа и угрожает натравить на него своего отца-гомофоба, если тот не отзовёт иск против Брайана.

Линдси уезжает на конференцию и оставляет Гаса с Брайаном. К Дэвиду приезжает сын, с которым у него сложные отношения. К Брайану приходит его отец, Джек, и говорит, что он умирает от рака лёгких. После этого Брайан решает рассказать отцу, что он — гей. Тэд встречает бывшего коллегу, с которым испытывает радости садо-мазо-секса.

У Дэвида и Майкла возникают разногласия относительной финансовой стороны совместного быта. В доме Линдси поселяется странный француз Гийом, который не даёт Мэлани видеться с Линдси и Гасом. Тэд и Эмметт сопровождают Мэлани в лесбо-клубе. Джастина отстраняют от занятий в школе после того, как он вступился за одноклассника, которого задирал Крис, продолживший публично оскорблять Джастина в присутствии учителя, который ничего не сделал, чтобы остановить его. Вечером Крис приходит на Либерти-авеню, и Джастин публично рассказывает о том, как он дрочил ему во время уборки.

Дэвид устраивает званный ужин, на котором пройдёт сбор средств для кампании сенатора. Майкл, стыдясь свою мать и друзей, не приглашает их. Между тем, Джастин вновь сталкивает с проблемой гомофобии в руководстве школьного совета, сравнившего клуб толерантности, который хочет организовать Джастин, с собранием расистов. Дэбби и остальные всё же приходят на вечеринку, превращая её в яркое событие, от которого в полном восторге госпожа сенатор. Позже женщина приходит к академии Святого Джеймса, где учится Джастин, чтобы поддержать активистов, борющихся против гомофобии в стенах школы.

Брайан встречает Дэвида в парилке, застав его за сексом с другим. Родители Джастина собираются разводиться, и тогда юноша решает отказаться от поступления в Школу изящных искусств Питтсубрга и пойти учиться в академию Дартсмут, как того хотел его отец. Майкл узнаёт, что Дэвид изменил ему и решает поступить также, когда на него кладёт глаз один из парней в «Вавилоне». Тэд сближается с Блэйком, который попал в больницу после очередной принятой дозы наркотиков.

У Брайана умирает отец. Тэд хочет быть с Блэйком, несмотря на его наркозависимость и просит у юноши прощения за то, что обвинил его в краже бумажника. Когда у Дафна появляется ухажёр, девушка просит Джастина, чтобы тот стал её первым парнем. Эмметту не нравится зарождающийся роман Тэда и Блэйка. Дафни теряет невинность с Джастином. А Тэдд покупает цветы для Блэйка, что сильно задевает Эмметта. После поминок Брайан пытается соблазнить Майкла, но тот отказывает ему. Тем же вечером Эммет видит, как Блэйк покупает наркотики. Джастин понимает, что Дафни влюбилась в него, и решает расставить все точки над «и».

Приближается ежегодный конкурс «Король Вавилона». Тэд переживает, что Блэйк вновь может начать употреблять наркотики, а Эмметт ревнует. Майкл уговаривает Дэвида принять участие. Вик знакомится с парнем в туалете магазина, а через некоторое время звонит Дэб из полицейского участка. Эмметт встречает в клубе своего идеального парня. Дэбби обращается за помощью к Мэлани, как к адвокату. Джастин решает принять участие в конкурсе, чтобы привлечь Брайана и побеждает! Блэйк выручает Дэбби, которая ищет залог в 5 тысяч долларов за Вика.

Брайан выигрывает престижную премию в области рекламы и получает предложение переехать в Нью-Йорк. С помощью Тэда Блэйк получает работу в конторе Мэлани. Вик должен предстать перед судом в ложном обвинении, и Эмметт вдохновляет его на борьбу за свои права и честное имя. Бывшая жена Дэвида разводится, и мужчина решает отправиться в Портленд, чтобы поддержать сына. Тэд находит пузырёк с наркотиками в вещах Блэйка. Брайану отказывают в последний момент.

Приближается ежегодный конкурс «Король Вавилона». Тэд переживает, что Блэйк вновь может начать употреблять наркотики, а Эмметт ревнует. Майкл уговаривает Дэвида принять участие. Вик знакомится с парнем в туалете магазина, а через некоторое время звонит Дэб из полицейского участка. Эмметт встречает в клубе своего идеального парня. Дэбби обращается за помощью к Мэлани, как к адвокату. Джастин решает принять участие в конкурсе, чтобы привлечь Брайана и побеждает! Блэйк выручает Дэбби, которая ищет залог в 5 тысяч долларов за Вика. Брайан ревнует Джастина, увидев, как он занимается сексом с другим.

Брайан выигрывает престижную премию в области рекламы и получает предложение переехать в Нью-Йорк. С помощью Тэда Блэйк получает работу в конторе Мэлани. Вик должен предстать перед судом в ложном обвинении, и Эмметт вдохновляет его на борьбу за свои права и честное имя. Бывшая жена Дэвида разводится, и мужчина решает отправиться в Портленд, чтобы поддержать сына. Тэд находит пузырёк с наркотиками в вещах Блэйка. Брайану отказывают в последний момент.