Однажды в сказке смотреть онлайн

Реджина и Зелина учатся жить с мыслью, что они – сёстры, у Эммы видение, а Голд приходит к Белль во сне.

В Сторибруке появляется таинственный человек из Страны нерассказанных историй, а Дэвид, Белоснежка и Реджина объединяют усилия в борьбе с новой угрозой; Белль обращается к капитану Крюку за помощью в поиске безопасного места, где можно укрыться от мужа, Голда; Злая королева продолжает попытки переманить Зелину на свою сторону; Эмма по-прежнему ходит к Арчи и рассказывает ему о своём видении.

Эшли намерена закончить незавершённые дела с приёмными родственниками; Реджина старается вызнать у Аида, как победить Злую королеву; Дэвид заключает с Голдом уговор.

Злая королева пытается захватить снадобье доктора Джекилла; Белоснежка возвращается к преподаванию; капитан Крюк старается спасти Белль от Голда.

Флешбэк: Аладдин помогает Жасмин раздобыть тайное оружие, которое освободит султана от Джафара и спасёт город; Злая королева обманывает капитана Крюка и старается внести в семью раскол.

Эмма пытается убедить Аладдина вместе с Жасмин прийти на помощь Аграбе, а Реджина объединяется с Мэри Маргарет и Дэвидом с намерением отбить Арчи у Зелины; Злая королева сеет раздор и подозрительность между Генри и капитаном Крюком, а Голд напоминает ей о преподанном уроке; в прошлом капитана Крюка похищает таинственный капитан Немо и держит пленником на своём легендарном «Наутилусе».

От Белоснежки и Прекрасного принца требуется жертва, если они хотят спасти Сторибрук от Злой королевы; Белоснежка и Дровосек; Дэвид намеревается продать семейную ферму.

Эмма и Реджина придумывают план, как заманить Злую королеву в западню; в это время Белоснежка и Дэвид учатся жить друг без друга; Генри намеревается отвести Вайолет на школьный вечер танцев, но у Злой королевы другие планы на этот счёт; Зелина и Белль образовывают союз, и нанимают Аладдина выкрасть у Голда один волшебный предмет, который навсегда защитит от Голда Белль и её будущего ребёнка.

В Зачарованном лесу Румпельштильцхен крадёт у Джека и Джил их младенца, чтобы выйти на контакт с обладающим огромным могуществом магическим существом; в Сторибруке он посредством магии отправляет Белль послание, касающееся их сына; Злая королева пытается убить Зелину; Жасмин находит волшебную лампу.

Злая королева посылает Эмму в Зачарованный лес, а Реджине нужно напомнить ей, кто она есть; Белль с Румпельштильцхеном пытаются выяснить, где их сын; Дэвид загадывает желание, но оно тоже имеет свою цену.

Эмме и Реджине необходимо придумать, как выбраться из Зачарованного леса; капитан Хук и Дэвид разыскивают Гидеона.

Капитан Хук в надежде завоевать уважение Дэвида соглашается помочь ему узнать правду об отце; Реджина узнаёт о существовании тёмной стороны Робина, что может помешать ему в Сторибруке.

Голд пытается помочь Гидеону; Эмма узнаёт, что капитан Хук хранит от неё секреты; Зелина и Робин образуют весьма опасный тандем.

Злая королева использует Робина в качестве приманки, чтобы заставить Реджину вступить в военные действия; капитан Хук отправляется за советом к капитану Немо; флешбэки показывают, как отец Злой королевы даёт ей советы, как стать хорошей правительницей, а она преследует Белоснежку.

Капитан Хук старается вернуться к Эмме; Реджина и Белоснежка стараются отвлечь Эмму от мыслей о капитане Хуке и его исчезновении; Жасмин и Ариэль становятся подругами.

Ради возвращения Крюка Эмма соглашается помочь Гидеону; способности Генри получают новое развитие; зрителю становится больше известно о прошлом Гидеона.

Реджина пытается снять сонное заклятие с Белоснежки и Прекрасного принца; флешбэки – как многим было пожертвовано ради Эммы; капитан Крюк находит себе неожиданного союзника.

Чёрная фея угрожает ребёнку Зелины, и Зелина решает с ней покончить.

Зрителю открывается прошлое Чёрной феи; Голд и Гидеон.

Флешбэк показывает, как Белоснежка загадала желание, и все вокруг вдруг начали петь, что привело Злую королеву в ярость; в Сторибруке Эмма с капитаном Крюком готовятся к свадьбе, а Чёрная фея объявляет о своих планах.

Генри приходит в себя в подвергнувшемся действию заклятия Сторибруке и выясняет, что Эмма оказалась в психиатрической клинике, а новым мэром города стала Чёрная фея; Генри помогает Эмме восстановить память, а Голд пытается выяснить, что же случилось с Белль; Белоснежка, Прекрасный принц, Реджина, Зелина и капитан Крюк ищут выход из ловушки и пытаются воссоединиться с Эммой и Генри.

Белоснежка, Прекрасный принц, Реджина, Зелина и капитан Крюк ищут выход из ловушки и пытаются воссоединиться с Эммой и Генри.

Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон - новый Темный. Сразу после этого она исчезает. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу - Зелине, Злой Ведьмы Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождает Темный - Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма Темного принимает облик Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников - храбрую и отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

Чтобы защитить Эмму, Регина ступает на неожиданный путь, который проверит ее силу добра. Король Артур и королева Гвиневера устраивают королевский бал, чтобы приветствовать героев в Камелоте, но когда празднование принимает смертельный оборот, Дэвид и Робин должны действовать или потерять решающее преимущество в борьбе за спасение Эммы. В Сторибруке Крюк развертывает проверенную технику в надежде вернуть Эмму на сторону добра, в то время как герои обнаруживают, что неожиданный багаж следовал за ними из Камелота.

В Камелоте жарко, герои пытаются освободить Мерлина. Артур хочет присоединиться к Дэвиду с целью помочь в поисках волшебной реликвии необходимой для обращения Эммы. Мэри Маргарет узнает о том, что случилось с ее старым другом — Ланселотом. Эмма намерена вытащить Эскалибру из камня и ей необходима помощь Крюка.

Эмма пытается достать Экскалибур; настоящая личность короля Артура наконец-то раскрыта.

Эмма и Регина придумывают, как освободить Мерлина, но им не хватает важнейшего ингредиента; Мэри Маргарет и Дэвид ищут клинок; Генри приглашает Вайолет на свидание; Мерида пытается выполнить тайное поручение Эммы.

Голду и Мериде приходится несладко, смогут ли они стать настоящими героями? Чтобы связаться с Мерлином, требуется помощь короля Артура, но можно ли ему доверять?

Эмма и встреча; история Экскалибура.

Капитан Крюк ни перед чем не остановится, но узнает, что Эмма делала в Камелоте.

Мериде помогают выяснить правду о смерти отца.

Капитан Хук долгие столетия мечтал отомстить Румпельштильцхену, и теперь его жажда мщения получила новый толчок; силы света и зла вот-вот сойдутся в поединке.

Идёт осада Сторибрука, силы зла жаждут возвращения в мир живых.

Операция по спасению капитана Крюка оказывается более сложной, чем можно было ожидать, когда героям попадаются души с незавершёнными делами.

Герои объединяются со старым другом Белоснежки, чтобы обойти препятствие, мешающее в поисках капитана Крюка; между тем, у того – масса своих проблем.

Капитан Крюк отказывается сделать выбор, и ему угрожают проклятием и заточением у Реки потерянных душ.

Неожиданное появление Лиама, брата капитана Крюка, может дать капитану Крюку и Эмме всё, что необходимо для победы; флешбэки показывают, как торговые суда братьев Джонс направляются в самую середину бури.

Создание портала; ссоры Зелины и Реджины; Белль и Румпельштильцхен снова вместе; Белоснежка и Дэвид пытаются связаться с сыном.

Белль надеется найти способ спасти сына; но они с Румпельштильцхеном расходятся во мнениях относительно использования тёмной магии, ведь Белль запрещает Румпельштильцхену использовать свои силы во зло.

Флешбэки: Руби и Мулан находятся в стране Оз, где встречаются с Дороти; они видят возвращение в Оз Зелины и решают покончить с ней раз и навсегда; Дороти неожиданно исчезает.

Аид и Зелина снова вместе, и Аид говорит Зелине о своих планах навсегда покинуть подземный мир; слова Коры о минувшем навсегда изменят жизни Реджины и Зелины.

Аид обращается к героям за помощью – он хочет забрать Зелину у Румпельштильцхена и Питера Пэна; флешбэки показывают, как Эмма ищет ответы на вопросы о своей семье и неожиданно находит нового друга.

Эмма, Дэвид, Реджина, Робин и Генри вернулись домой, в Сторибрук, и снова встретились с Белоснежкой; к сожалению, Аид тоже не дремлет, он по-прежнему лжёт Зелине и готовит план по использованию всемогущего Олимпийского кристалла для захвата всего города. Герои ищут способ победить Аида, а капитан Крюк занят тем же самым в подземном мире, где разыскивает пропавшие страницы книги. Реджина и Робин Гуд идут напролом, и всё заканчивается схваткой.

Реджина горюет о смерти Робин Гуда, а Генри намеревается уничтожить всю магию.

Реджина и Эмма отправляются на поиски Генри, пока его не нашёл Голд. Белоснежку, Дэвида, капитана Крюка и Зелину хватают.

Краткий обзор первого сезона с комментариями о событиях сезона, о героях сериала, об их поступках и об их мотивах. Что послужило началом? Прибытие Эммы Свон в Сторибрук и ее судьба как Спасителя города от проклятия Злой Королевы. Как это отразилось на всех? Обратная сторона историй персонажей и раскрытие их тайн. Что толкнуло героев совершить эти поступки? Какие цели они преследовали, и что получили в итоге? Создатели сериала помогут разобраться в тайнах первого сезона.

Отчаянно пытаясь найти свою сестру Анну, Эльза пугается встречи с Эммой и случайно замуровывает пещеру в которой они обе находятся. Находясь в взаперти в ледяной пещере, жизнь Эммы подвергается опасности. Реджина пребывает в депрессии из-за ее разрыва с Робин Гудом. Она решает изолировать себя от города и огорчающего её Генри. Меджу тем, горожане избрают своим лидером Мэри Маргарет. Жители Сторибрука пытаются починить генератор, пострадавший от магии Эльзы и восстановить подачу электричества в городе. Тем временем в прошлом, в Зачарованном Лесу, Анна пытается научить молодого и робкого Дэвида сражаться с Бо Пип. Эта суровая военачальница угрожает безопасности его фермы, в том случае, если Дэвид и его родители не заплатят налог.

Когда ледяное проклятие замораживает сердце Мэриан и убивает ее, жители Сторибрука винят в этом Эльзу. Но, никому не известная женщина, которая владеет кафе-мороженым, обладает такими же силами, как и Эльза, и пытается ее подставить. Эмма и Дэвид находят Уилла Скарлетта, бывшего участника команды Гуда, роющегося у Робина в палатке. Реджина объединяется с Генри, чтобы найти автора Книги Сказок, Мэри Маргарет испытывает трудности, будучи одновременно мэром Сторибрука и матерью маленького Нила. Крюк подозревает, что мистер Голд все еще контролирует кинжал Темного. Тем временем, в прошлом в Эренделле Эльза и Кристофф стараются остановить Ханса в его попытках взять под контроль Королевство.

После того, как Эмма приглашает Крюка на их первое свидание, он навещает мистера Голда и просит свою руку, чтобы обнять Эмму. Но у магии всегда есть цена. Генри и Мэри Маргарет пытаются внушить надежду Реджине, когда она расстраивается из-за того, что не получается найти лекарство, чтобы спасти замороженную Мэриан, а Уилл Скарлет пытается проникнуть в библиотеку Сторибрука, чтобы найти особенную книгу. Тем временем в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен ищет волшебную шкатулку, охраняемую таинственным учеником некоего чародея, и хочет использовать Анну, чтобы помочь ему.

Реджина неохотно объединяется с Эммой, чтобы найти Снежную Королеву. Сидни, который все еще пленник Реджины в зеркале, обнаруживает её местонахождение и соглашается привести её на место действия. Пока Белль нянчит маленького Нила, Дэвид и Мэри Маргарет взволнованы и готовятся к своему первому свиданию, но занимаются поимкой Уилла Скарлета, сбежавшего из городской тюрьмы. Эльза видит Анну в лесу Сторибрука. Тем временем, в прошлом юная Эмма нашла родственную душу, когда подружилась с другой девочкой, тоже сиротой.

Погоня за неуловимой Снежной Королевой набирает обороты. К тому же она была приемной матерью юной Эммы, но воспоминания об этом факте были стерты. Конечная цель погони - разобраться, какова роль Эльзы и жителей Сторибрука в её планах. Не знающая, что на самом деле она не может контролировать Темного мага Белль пытается использовать сопротивляющегося мужа и показать ей, где скрывается Снежная Королева. Тем временем, в прошлом Белль отправляется в Эренделл и, с помощью Анны находит дедулю Пабби, чтобы он помог вернуть утраченные воспоминания, касающиеся судьбы матери Белль.

Эмма задерживает Снежную Королеву и допрашивает в полицейском участке. Но она использует свое раннее знание Эммы, чтобы попытаться убедить её, что они на самом деле очень близки. Взаимоотношения Регины и Робин Гуда становятся все сложнее, они изо всех сил пытаются найти способ спасти его умирающую жену, Эмма начинает видеть, что она упустила в детстве, будучи частью семь. Снежки и Прекрасного, когда видит, как Мэри Маргарет возится с малышом Нилом. А Генри начинает после школы работать в магазине мистера Голда, чтобы помочь Регине найти ключ к личности автора книги сказок. Тем временем в прошлом, в Эренделле мы узнаем о происхождении Снежной Королевы и о её семейной связи с Эльзой и Анной, увидим, как она обнаружила свои эффектные, к тому же смертоносные ледяные силы.

В прошлом, в Эренделле Снежная Королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем, в Сторибруке, магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить ее не делать этого. Тем временем, Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем, Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.

Анна и Эльза вновь пробираются в подземелье, где Анна должна провести еще некоторое время. Эльза обещает, что это ненадолго, а Анна уверяет сестру, что ничего не боится и будет ждать. Кроме всего прочего, в камере вместе с Анной будет постоянно находиться волшебна урна. Но как только Анна остается одна, из урны выходит холодный пар, заковывающий ее в кандалы. Снежная королева довольна произведенным ею эффектом. Очнувшаяся после аварии Эмма выходит из машины и вновь видит Снежную королеву, приказывающую ей вернуться в город. Бояться Эмме, по словам Снежной королевы, следует не ее, а Румпельштильцхена, потому что он не остановится даже перед тем, чтобы убить ее, если она ему помешает. Но Эмма уверена: раз ей не дают пройти, это что-то значит. Дэвид рассказывает Реджине, что перестал искать Эмму, потому что она звонила и сообщила, что она ищет способ избавиться от магии. Реджина не верит своим ушам – неужели Дэвид позволит Эмме сделать это?

Проклятие «Искаженного Зрения» надвигается на Сторибрук. Мэри Маргарет и Дэвид собирают горожан, чтобы подготовиться к проклятию. Тем временем, Белль и феи ищут способ его снять. Мистер Голд вместе с Крюком в роли его невольного слуги разрабатывают план, как выбраться из города. В это время, Реджина и Робин Губ готовятся к худшему, а Эмма и Эльза с помощью заклинания обнаружения отчаянно разыскивают Анну. Между тем, Эренделле, Анна и Кристофф пробуждаются и обнаруживают, что их королевство вновь в опасности.

Город Сторибрук под воздействием Проклятия «Искаженного Зрения» погружен в хаос, жители готовы вцепиться друг другу в глотки. Тем временем, Эмма и Эльза несутся к Башне с Часами — они сняли с себя заветные ленточки и намереваются сокрушить Снежную Королеву и снять её Проклятие с города. Между тем, Дэвид может лишь смотреть, как Реджина и Мэри Маргарет сошлись в бою лицом к лицу. В это время, мистер Голд забирает Белль и Генри — он готовится покинуть Сторибрук навсегда. А Уилл Скарлетт засекает Крюка. Кристофф приводит Анну к трогательному открытию.

Жители города постепенно приходят в себя после Проклятия Снежной Королевы, а вот Реджине приходится сделать трудный выбор. Тем временем, на чаше весов оказалась судьба Крюка. Любовь к власти мистера Голда угрожает всему, чем он дорожит. В прошлом, в Зачарованном Лесу, происходит вторжение в Темный Замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем.

C изгнанием Голда из города горожане Сторибрука пытаются возобновить свою обычную жизнь. В это время, Крюк и Белль ищут способ вызволить фей из шляпы Чародея, а Эммы и Реджина ищут зацепки, которые могут привести их к Автору книги сказок Генри. Но когда ужасающая тьма появляется в городе, Эмма и Реджина вынуждены вновь противостоять силам зла. Тем временем, в Нью-Йорке, Голд и Урсула уговаривают Круэллу присоединиться к их компании. Мистер Голд решает, с их помощью, вновь вернуться в Сторибрук, чтобы вернуть свой «счастливый конец».

Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти свое «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касаемое Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем, Реджина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Реджина.

Реджина решает проникнуть в стан врага, к Королевам Тьмы в качестве шпиона. Для этого ей нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем, Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Между тем, Крюк просит Белль о необычном одолжении, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Реджина поддерживает и помогает Малефисенте, которая отчаялась после своей неудавшейся мести. Это дало искру чтобы разжечь необычную дружбу между двумя ведьмами.

Крюк решает использовать их с Урсулой непростую историю, чтобы выяснить, что она знает о делах Голда. Между тем, мистер Голд и Королевы Тьмы терзают Августа, пытаясь выяснить, что тот знает об Авторе. Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид спешат найти их. В это время, у Реджины растет тревога за безопасность Робина Гуда в то время, пока она работает под прикрытием со злодейками. В прошлом, встревоженная юная Урсула договаривается с Крюком. Он должен помочь ей сбежать из дома, но совсем скоро она узнает, что доверять пирату не очень мудро.

Хук сообщает Эмме весьма неприятные новости, поскольку согласно плану Голда ее дальнейшая судьба находится под угрозой. В то это же время Регине удается вести злодеев по ложному следу. Генри удается продвинуться в его поисках Автора, но Мэри Маргарет и Дэвиду необходимо время, чтобы тщательно обдумать дальнейшие планы. Возвращаясь к ретроспективным кадрам Сноу и Зачарованная пытаются найти способ, который может гарантировать их ребенку в будущем стать героем. У путешествующего торговца есть такой вариант, только за него придется расплачиваться всю жизнь.

Эмма пытается прийти в себя после новостей о прошлом ее родителей и Малефисенты, однако времени катастрофически не хватает. Где-то в Сторибруке Автор, и его необходимо найти раньше мистера Голда. Тем временем мистер Голд принуждает Реджину оказать ему помощь, а Робин Гуд узнает о том, что значит быть благородным вором.

В вымышленной Англии двадцатых годов прошлого века зрители смогут увидеть юную Круэллу и ее мать, которая использует далматинцев для того, чтобы пугать дочь. Таинственный незнакомец протянет руку помощи Круэлле. Реджине удается оказать воздействие на мистера Голда и оградить его от Робина.

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили с Малефисентой, в то время как Регина и Робин не могут справиться с последствиями беременности Зелены. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек обращается к новому союзнику за помощью с волшебными чернилами, чтобы переписать историю. В ретроспективных кадрах сказочного мира Кора возвращается из Страны Чудес, чтобы просить у Регины прощение на годовщине убийства Дэниела. Кора клянется дочери помочь найти настоящую любовь, но Регина не верит в намерения своей матери.

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили с Малефисентой, в то время как Регина и Робин не могут справиться с последствиями беременности Зелены. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек обращается к новому союзнику за помощью с волшебными чернилами, чтобы переписать историю. В ретроспективных кадрах сказочного мира Кора возвращается из Страны Чудес, чтобы просить у Регины прощение на годовщине убийства Дэниела. Кора клянется дочери помочь найти настоящую любовь, но Регина не верит в намерения своей матери.

Автор получает преимущество и заключает союз с мистером Голдом. Крюк, Реджина, Эмма и ее родители пытаются остановить Автора и Голда, однако их совместных усилий слишком мало, а ситуация меняется стремительно.

Генри понимает, что у него есть шанс спасти семью, но действовать нужно очень быстро и малейшая ошибка приведет к катастрофе.

Когда Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Неверленд, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время, Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных Мальчиков. А Бей, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному Лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.

Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Неверленде и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Эммой и предлагает ей карту на которой указано место, где находится ее сын. Однако, единственный способ для Эммы заставить карту проявиться - это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящюю и вступить в борьбу со своими чувствами. Мистер Голд получает неожиданный совет от друга, который может помочь ему в осознании всей его жизни, понять путешествие всей его жизни, пока он находится в Неверленде.

Для спасения Генри Крюк предлагает схватить фею Тинкербелл чтобы выманить Питера Пэна из укрытия. Он уверен, что она отведет их прямо в лагерь. Питер Пэн рассказывает Генри, для чего он перенес его в Неверленд. Бей разрабатывает план, который может отправить его к Эмме, но для того, чтобы все получилось ему придётся использовать то, что дороже всего для Робин Гуда. Тем временем в Зачарованном Лесу фея Тинкербелл предлагает Реджине зажить другой, лучшей жизнью.

Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью? Нил оказывается в Неверленде под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных Мальчиков. Девид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В прошлом в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына Бейлфайра, ушедшего за таинственным незнакомцем, который ворует детей с помощью музыки.

Яд «Ночные Кошмары» все сильнее действует на Дэвида, все идет к его смерти, Крюк берет его в последнее путешествие, чтобы найти секстант, который может помочь им расшифровать карту, способную вывести их из Неверленда. Тем временем в прошлом в Зачарованном Лесу молодой Крюк — Киллиан Джонс — и его старший брат, капитан Лиам отплывают по приказу Короля в неведомые земли, чтобы найти неизвестное чудодейственное растение, которое способно исцелить любую болезнь или рану на земле.

Дэвид наконец-то исцелен и вместе с Эммой, Мэри Маргарет и Крюком пытаются спасти Нила, который является пленником одного из лагерей Питера Пэна. Тем временем, Реджина и мистер Голд неохотно решают объединить свои усилия против Питера Пэна. Мистер Голд обнаруживает способ победить Питера Пэна. Реджина решает попытаться разыскать русалку, которая могла бы помочь им в битве против Питера Пэна. В Зачарованном Лесу русалка Ариэль спасает Белоснежку, которая едва не утонула, убегая от рыцарей Злой Королевы.

В Сторибруке Белль активирует защитное заклинание мистера Голда. Русалочка Ариэль прибывает в Сторибрук, чтобы передать послание от мистера Голда и Реджины. Ариэль принесла некий предмет, который поможет Белль, Бабушке и остальным найти скрытый артефакт, который позволит одолеть Питера Пэна. Но двое неизвестных мужчин тайно проникли в город, полные решимости не допустить этого любой ценой. Тем временем ,Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную Лощину, чтобы захватить тень Питера Пэна, которая обитает там. Находясь там, Эмма подвергается смертельной опасности. Между тем, Мэри Маргарет очень опечалена тем фактом, что Дэвид скрыл от нее свое отравление ядом «Ночные Кошмары».

Питер Пэн приводит Генри в таинственную пещеру, где убеждает его, что только он может спасти магию и Нетландию. Противостояние между добром и злом близится к завершению - Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и Крюк уже в пути, чтобы спасти Генри. Тем временем, в Зачарованном Лесу маленький Румпельштильцхен получает магический предмет, который может помочь ему начать новую жизнь вместе с его отцом, который явно не является хорошим родителем.

В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел - Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри и теперь Питер Пэн обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом в Сторибруке Реджина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка.

Жители Сторибрука ликуют. Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк наконец-то вернулись из Нетландии вместе с Генри и новыми друзьями. Но без их ведома, хорошо замаскировавшись, Питер Пэн привел в действие тайный план, который повлияет на всех горожан и является угрозой спокойной жизни Сторибрука. В прошлом, в Зачарованном Лесу проходит медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца. Но вся романтика стоит под угрозой, когда они отправляются на поиски мифического существа, способного остановить Реджину.

Город в панике. Питер Пэн, в теле Генри, украл у Реджины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы всем жителям города придётся пожертвовать самым дорогим.

После того, как Румпельштильцхен пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Питера Пэна, Реджина уничтожила первое Проклятие, которое создало Сторибрук. В результате город был стёрт с лица земли, а все его жители перенеслись обратно в Зачарованный Лес, где им придётся столкнуться с новой угрозой. Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк, чтобы помочь Эмме восстановить воспоминания. Она должна спасти своих друзей и свою семью, которые оказались в безвыходной ситуации.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако, Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объедиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Реджина с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем, Зелена, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвид. Узник Злой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный Принц наткнулся на башне Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Нил оказывается в Cторибруке, он очень скучает по Генри и желает с ним воссоедениться, но Генри утратил воспоминания о своем отце. Сам Нил/Бей пытается найти своего отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Реджина обнаруживает возможность взяимосвязи с Робин Гудом. А годом ранее в Зачарованном Лесу, Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер, Нил пытается найти способ вернуть своего отца с помощью магии.

Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелены из-за кинжала. Между тем, Коварная Ведьма вызывает Реджину на смертельный бой и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз ревнивая Зелена просит Волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный Лес, после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Реджина, и Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной.

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахожения нового проклятия. Реджина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить Зелену,. Между тем, Мэри Маргарет с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит Крюку – она потеряла Эрика и винит Крюка в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместес Ариэль на хвосте, отправляется на поиски корабля.

Зелена похитила сердце Реджины. После этого Реджина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью — Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятие, и выяснить правду — почему же Кора оставила Зелену? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Коварная Ведьма — Зелена желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, «она заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге, шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но, чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность.

Зеленая угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Реджиной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном Лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить может ли она помочь им победить Зелену,. В конечном счете Проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук появится оттуда откуда его меньше всего ожидали.

Пока Мэри Маргарет рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелене похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое Проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем, в Волшебной Стране Оз, в прошлом, Глинда, Добрая Ведьма Юга пытается убедить Зелену бороться со злом внутри нее. Глинда просит Зелену присоединиться к ней и её сестрам, Ведьме Востока и Ведьме Севера, в качестве Хранительницы Страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными и это может стать концом Коварной Ведьмы

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелены в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придеться постараться, чтобы не поставить под удар свое собственное существование.

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелены в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придеться постараться, чтобы не поставить под удар свое собственное существование.

Как только проклятье было разрушено, жители Сторибрука вспомнили свою жизнь в Зачарованном Лесу. Вымысел и реальность начинают сливаться воедино. Тем не менее, герои не перемещаются обратно домой. Мистер Голд призвал в Сторибрук магию, чтобы одержать победу над Реджиной. В Зачарованном Лесу Принц Филипп и его компаньонка Мулан пробуждают ото сна возлюбленную принца — Аврору и обнаруживают, что им предстоит столкнуться со смертельным врагом.

Реджина пытается вернуть свои волшебные силы. Дэвид разыскивает Мэри Маргарет и Эмму. Семь гномов узнают, что случается с тем, кто пытается покинуть границы Сторибрука. В Зачарованном Лесу наступает день свадьбы Реджины и Короля Леопольда. Реджина встречает волшебника, который обещает ей обрести независимость от её матери Коры.

Эмма и Мэри Маргарет, с помощью Мулан, Авроры и Ланселота, пытаются найти обратную дорогу в Сторибрук. Однако тёмные силы угрожают их безопасности. Генри пытается убедить Джефферсона воссоединиться с дочерью. В Зачарованном Лесу Король Джордж отравляет Белоснежку в канун встречи с матерью Очаровательного Принца. Единственное лекарство находится в водах Владычицы Озера.

Мистеру Голду необходимо переосмыслить свои поступки, иначе он столкнётся с угрозой ухода Белль. А Румпельштильцхен должен спасти свою жену от банды жестоких пиратов.

Реджина начинает видеть призрак в Сторибруке. Мэри Маргарет и Эмма встречают единственного человека, оставшегося в живых после нападения Коры, что наводит Эмму на некоторые подозрения. Реджина понимает, как же трудно познавать чёрную магию от тёмного властелина.

Эмма отправляется в рисковое предприятие вверх по бобовому стеблю вместе с ненадёжным Капитаном Крюком, чтобы украсть компас у смертоносного великана.

Руби овладевают страхи от того, что происходит в Сторибруке, когда она превращается в оборотня. Между тем, Красная шапочка находит родственную душу в лице Аниты, лидере стаи оборотней.

Кора предпринимает попытку выкрасть компас у Эммы и Белоснежки, чтобы определить расположение портала в Сторибрук. Реджина и мистер Голд должны подвергнуть опасности жизнь Прекрасного Принца, чтобы он смог установить контакт с Белоснежкой и передал ей важную информацию, которая поможет ей и Эмме вернуться в Сторибрук.

Крюк и Кора сталкиваются с Эммой и Белоснежкой в борьбе за компас. Мистер Голд и Реджина в попытке предотвратить появление Коры планируют убить любого, кто пройдёт через портал, что ставит жизнь Эммы и Мэри Маргарет перед угрозой смерти. Тем временем, в недавнем прошлом в Зачарованном Лесу Капитан Крюк отправляется в Страну Чудес и встречается с мстительной Королевой Червей.

Когда Реджину обвиняют в гибели сказочного персонажа, Эмма верит в её невиновность. Возвращаясь в прошлое, Белоснежка и Прекрасный Принц планируют убийство Злой Королевы.

Мистер Голд пытается выяснить, позволит ли его заклинание пересечь ему черту города, чтобы найти сына. Между тем Белль встречается с Мулан, чтобы победить злого демона Яогуай.

Доктору Вэйлу поручают излечить раны Крюка и прооперировать незнакомца, чья машина разбилась около Сторибрука. Но некоторые жители города боятся, что незнакомец мог видеть магию, которая может открыть миру их настоящие личности, и думают, что оставить его умирать будет наилучшим решением. Тем временем, мистер Голд пытается воссоединиться с побывавшей за чертой города Белль, а Кора - со своей дочерью Региной. В Сказочной Стране Виктор отчаянно пытается доказать своему отцу, что он может воскрешать мёртвых.

Похищенный и доставленный в Сторибрук Корой Великан даёт волю своему гневу и мести в городе. Ошибаясь в том, кем является человек на самом деле, Великан решает свести счеты с Дэвидом. Мистер Голд, вместе с Эммой и Генри, пытается покинуть Сторибрук - надеясь не лишиться воспоминаний, пересекает черту города. Он отправляется в аэропорт, чтобы продолжить поиски своего сына, Бея. Грег допрашивает Белль, чтобы узнать, что же она видела ночью, когда случилась авария.

Генри, Эмма и мистер Голд отправляются на поиски сына мистера Голда, а в это время Крюк, Реджина и Кора пытаются найти одно из самых ценных владений Румпельштильцхена.

Мэри Маргарет узнает, что Реджина и Кора заодно и ищут кинжал Румпельштильцхена. Некоторые события заставляют ее пересмотреть свои взгляды на добро и зло. Тем временем в Зачарованном Лесу Белоснежка с помощью магии Голубой Феи пытается спасти свою умирающую мать, королеву Эву.

Мэри Маргарет снова искушена силами, которые откроются ей при овладении чёрной магией. Тем временем в Зачарованном Лесу Кора подписывает контракт с Румпельштильцхеном.

Мэри Маргарет находится в глубокой депрессии по причине участия в гибели Коры, а Реджина по той же причине находится в состоянии неконтролируемой злобы. Тем временем, в далеком 1983 году мужчина по имени Флинн с сыном Оуэном обнаруживают материализовавшийся прямо из воздуха Сторибрук.

Когда Мэри Маргарет ушла в надежде побороть чувство вины из-за того, что она сотворила с Корой, она встретила полностью одеревенелого Августа, скрывающегося ото всех и стыдящегося своих поступков. Эмма потрясена тем, что Нил пригласил свою невесту, Тамару, в Сторибрук. В прошлом Август знакомится с человеком, способным спасти его от превращения в дерево, но цена за это слишком велика.

Румпельштильцхен пытается восстановить память Белль, но Реджина внушила ей фальшивые воспоминания. Белль считает, что она любительница баров по имени Лейси. Тем временем прорастает волшебный боб, ввергающий Эмму в противоречие - остаться в своём мире или вернуться в Зачарованный Лес.

Реджина уничтожает волшебные бобы кроме нескольких ростков. Крюк соглашается на сделку с Менделем и Тамарой, взамен на месть. Тем временем в Зачарованном лесу Злая королева просит у Румпельштильцхена помощи, чтобы она могла понять, почему народ верен не ей, а Белоснежке.

Эмма и остальные замечают исчезновение Реджины. Но исчезли и бобы. Грег пытает Регину, чтобы она рассказала где его отец. Тем временем маленький Бэй встречает Венди Дарлинг в Лондоне.

Жители Сторибрука готовятся к худшему, ведь Грег и Тамара запустили механизм Реджины, который неизбежно уничтожит город вместе с ними. Мистер Голд оплакивает потерю сына, Бея. Тем временем в Неверленде Крюк обнаруживает связь со спасенным мальчиком и вскоре понимает, что Потерянные Мальчики преследуют Бея.

Генри, сын 28-летней охотницы за головами Эммы Свон, которого она отдала на усыновление 10 лет назад, находит её в день её рождения и просит помощи. Он считает, что Эмма — дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которую они отправили в этот мир, чтобы защитить от страшного проклятия, наложенного Злой Королевой. Она отказывается верить в историю Генри, но обнаруживает, что родной город Генри, Сторибрук в штате Мэн, может скрывать много секретов.

Видя угрозу в развитии отношений между Эммой и Генри, Реджина пытается всеми способами заставить Эмму навсегда уехать из Сторибрука и не вмешиваться в жизнь Генри. В то же время раскрываются ужасающие обстоятельство того, как Злая Королева наложила проклятие на Зачарованный Лес. Оказывается, что для того, чтобы проклятие подействовало, нужно принести в жертву сердце человека, которого любишь больше всего на свете. Для Королевы таким человеком оказался её собственный отец Генри.

По настоянию Генри, Эмма убеждает его школьную учительницу сестру Мэри Маргарет Бланшар посещать Джона Доу, находящегося в больнице в коме, и читать ему сказки из книги. Они не знают, что Мэри Маргарет будет ошеломлена исходом своего визита. В то же время рассказывается история знакомства Белоснежки и Прекрасного Принца.

Беременная женщина просит у Эммы помощи. Она хочет выбраться из Сторибрука и сбежать от загадочного мистера Голда. В это же время раскрывается тайное соглашение между Золушкой и Румпельштильцхеном.

Как только Эмма принимает на себя обязанности в работе под руководством шерифа Грэма, земля сотрясается, и гигантская шахта таинственным образом появляется на краю города. И жизнь любопытного Генри оказывается в опасности, когда он решает исследовать её изнутри, чтобы увидеть, сможет ли её содержимое соединить жителей Сторибрука со сказочной страной. Тем временем в волшебном мире Джимини Крикет, будущая совесть Пиноккио, жаждет покинуть семейный бизнес и стать тем, кем он всегда хотел быть.

Шериф Грэм уличён во лжи, а Джон Доу, настоящее имя которого, как полагают, Дэвид Нолан, вынужден выбирать - остаться ли ему с женщиной, которая утверждает, что она его бывшая жена, или же выбрать Мэри Маргарет, в которую он сильно и необъяснимо влюблён. Тогда как раскрывается предыстория Прекрасного Принца вместе с поворотным событием, которое навсегда изменило его судьбу, и тайной сделкой между его отцом Королём Джорджем и Царём Мидасом.

Один из жителей Сторибрука начинает вспоминать свою прошлую жизнь в Зачарованном Лесу. Горожане оплакивают смерть одного из своих. Тем временем, в сказочном мире, Королева пытается найти бессердечного убийцу, чтобы уничтожить Белоснежку.

Эмма баллотируется на городскую должность, что заставляет Реджину и Мистера Голда вести нечестную игру. Румпельштильцхен ищет способ, который поможет его сыну избежать войны.

Эмма делает отчаянные попытки, пытаясь помочь юным беглецам Николосу и Аве найти их родного отца. Эмма должна успеть до того, как их разделят друг от друга и отправят на воспитание в приёмные семьи. Раскрывается предыстория Гензеля и Гретель и то, как Злая Королева поручает им секретную миссию — украсть необходимый ей ценный артефакт у Слепой Ведьмы, промышляющей людоедством.

Реджина и Эмма с подозрением относятся к появившемуся в городе «Незнакомцу». Дэвид и Мэри Маргарет продолжают бороться с их неразделённой любовью. Раскрываются события, показывающие свадьбу Прекрасного Принца и дочери царя Мидаса Эбигейл, наряду с Белоснежкой, пытающейся заглушить свои сердечные муки.

Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных деловых отношений Реджины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джином, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания короля Леопольда, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях.

Эмма подозревает, что Мистер Голд собирается вершить самосуд, когда в его дом пробирается вор. Мэри Маргарет спланировала особую вечеринку для девочек в День Святого Валентина вместе с Руби и Эшли. Раскрывается связь между Белль и Румпельштильцхеном — то как она отказалась от своей свободы, ради спасения родного города от ужасной войны с ограми.

Дэвид замечает, что его любовь к Мэри Маргарет становится всё сильнее. Он принимает решение разорвать брак без любви с Кэтрин, рассказав ей о своих тайных отношениях. В это время Прекрасный Принц разыскивает Белоснежку. А Эбигейл совершает опасную миссиию, пытаясь вернуть нечто дорогое, что было для неё потеряно.

Мэри Маргарет объединяется с жителем и нарушителем спокойствия Сторибрука Лероем, чтобы помочь монахиням продать свечи во время Фестиваля Дня Шахтёра. Эмма расследует внезапное исчезновение Кэтрин. История семи гномов открывается вместе с запрещённым романом Ворчуна с прекрасной, но ещё неуклюжей феей по имени Нова.

Эмма берёт подавленную Руби к себе в помощники в надежде помочь молодой девушке найти своё предназначение в жизни. Дэвида опрашивают в связи с исчезновением Кэтрин и её возможным убийством. Раскрывается предыстория Красной Шапочки — то, как она стремилась убежать вместе со своей истинной любовью и оставалась в заключении в деревне, когда кровожадный волк начал неустанное смертоносное веселье.

Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве Кэтрин, а Мистер Голд нанят ею, чтобы представлять её интересы в качестве адвоката. События, связанные с поиском Белоснежки Прекрасным Принцем, продолжают открываться вместе с его попыткой остановить полную решимости Белоснежку, чья память всё ещё омрачена зельем Румпельштильцхена, от убийства Злой Королевы.

Эмму похищает сумасшедший мужчина, одержимый шляпами, и отвозит в свой дом. В Сказочном Мире Злая Королева нанимает волшебника, способного переместить её в Страну Чудес, чтобы выкрасть нечто ценное у Королевы Червей. Раскрывается предыстория Безумного Шляпника из Страны Чудес.

Эмма продолжает попытки отыскать доказательства невиновности Мэри Маргарет к делу предполагаемого убийства Кэтрин. Открывается причина ненависти Злой Королевы к Белоснежке. То как Белоснежка помогала Королеве сделать выбор между предательством её матери Коры ради истинной любви и обещанием обручиться с королевской особой и дальнейшей королевской — но без любви — жизнью.

Судьба сына Румпельштильцхена Белфайера, после того как его отец стал Тёмным, раскрывается вместе с тем, как сам Румпельштильцхен пытался вернуться к нормальной человеческой жизни. Мистер Голд пытается докопаться до истинной личности Августа. Реджина становится лицом к лицу со своей причастностью к исчезновению Кэтрин. Дэвид надеется загладить свою вину перед Мэри Маргарет и примириться с ней.

Август берёт Эмму в путешествие, которое должно помочь ей поверить в проклятье, наложенное Злой Королевой. Реджина пытается соблазнить Дэвида. Раскрывается ряд событий, произошедших в Зачарованном Лесу до того, как Злая Королева пустила в ход своё проклятье: то как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки при условии, что также удастся обезопасить и его сына Пиноккио.

В то время как Генри умоляет Эмму остаться в Сторибруке, Реджина работает над гениальным планом, который бы заставил Эмму навсегда покинуть город. Белоснежка просит своих союзников помочь ей спасти Прекрасного Принца и победить Злую Королеву.

Эмма и Реджина должны объединиться, чтобы спасти жизнь Генри. Тем временем в Зачарованном Лесу, Прекрасный Принц пытается вырваться из дворца Злой Королевы, чтобы спасти Белоснежку, не зная, что она уже вкусила отравленный плод и уснула вечным сном.