Бродяга Кэнсин смотреть онлайн

Спокойствие Кэнсина нарушается появлением его старого врага Сайто Хадзимэ, с началом эры Мэйдзи взявшего новое имя и начавшего работать на токийскую полицию. Сайто под видом торговца лекарствами приходит в додзё Каору и наносит серьёзную рану находящемуся там Саносукэ.

Сообщник Сайто по имени Акамацу Арундо обманом заставляет Кэнсина покинуть додзё. Кэнсин быстро побеждает Акамацу в бою и возвращается домой. Тем временем в додзё, пользуясь статусом полицейского, беспрепятственно входит Сайто. Между старыми врагами начинается битва.

В ходе поединка с Сайто Кэнсин начинает постепенно возвращаться в состояние хитокири. Бой прерывается появлением Кавадзи Тосиёси, начальника Сайто, и Окубо Тосимити, министра внутренних дел. Окубо сообщает Кэнсину о появлении в Киото опасного заговорщика по имени Сисио Макото, планирующего свергнуть правительство Мэйдзи, и просит Кэнсина покончить с этим человеком. Кэнсин не даёт прямого ответа.

Срок, данный Кэнсину для решения, подходит к концу, и Каору начинает беспокоиться, что бродячий воин покинет её. После убийства Окубо Тосимити одним из приближённых Сисио, Сэтой Содзиро, Кэнсин прощается с Каору и отправляется в Киото.

Каору сильно расстраивается из-за ухода Кэнсина, но с помощью друзей вновь обретает бодрость духа и принимает решение ехать в Киото. Саносукэ собирается туда же и покидает Токио, несмотря на предупреждение Сайто Хадзимэ о том, что он недостаточно силён и будет помехой для Кэнсина.

Синомори Аоси оказывается захвачен идеей убить Кэнсина ради подтверждения того, что его погибшие подчинённые были «сильнейшими». Сисио Макото, заинтересовавшись Аоси, проверяет его силы. Тот легко убивает четырёх своих противников, но отвечает отказом на предложение Сэты Содзиро присоединиться к Сисио.

По дороге в Киото Кэнсин встречает Макимати Мисао, участницу Онивабан-сю, промышляющую разбоем. Она разыскивает Аоси и остальных, не зная о том, что произошло с ними в Токио. Поняв, что Кэнсину о них что-то известно, Мисао преследует его.

Путешествуя по тракту Токайдо, соединяющему Киото с Токио, Кэнсин и Мисао натыкаются на раненого человека, который вскоре умирает. Его младший брат по имени Эйдзи сообщает, что их родную деревню захватили люди Сисио. Кэнсин и Мисао вместе с Эйдзи и догнавшим их Сайто Хадзимэ направляются в деревню для встречи с Сисио.

В резиденции Сисио Кэнсин сражается с его приспешником по имени Сэнкаку и легко одерживает верх. Мисао и Эйдзи, предоставленные сами себе, пробираются к резиденции, чтобы самостоятельно отомстить Сэнкаку за смерть брата и родителей Эйдзи.

Кэнсин вызывает Сисио на поединок, но тот отказывается, оставляя вместо себя Сэту Содзиро, и покидает деревню. Бой Кэнсина и Содзиро заканчивается вничью, причём Кэнсин ломает свой меч-сакабато. Отряд полиции освобождает деревню от людей Сисио. Кэнсин и Мисао продолжают свой путь в Киото.

Заблудившись в лесу, Саносукэ встречает буддийского монаха по имени Юкюдзан Андзи, владеющего разрушительной кулачной техникой Футаэ но Кивами. Саносукэ осваивает эту технику, тренируясь на пределе возможностей, после чего Андзи показывает ему дорогу в Киото.

Добравшись до Киото, Кэнсин и Мисао встречаются с Окиной, главой киотских Онивабан-сю. Он помогает Кэнсину найти Араи Сэйку, сына кузнеца, выковавшего сакабато. Сэйку отвечает отказом на просьбу Кэнсина сделать новый меч. Вскоре после этого Савагэдзё Тё, один из людей Сисио, похищает Иори, маленького сына Сэйку, и требует выдать ему последнюю работу отца Сэйку, чрезвычайно ценный меч.

Сэйку отдаёт последнюю работу отца Кэнсину, вынужденному выбирать между спасением ребёнка и убийством Тё. Кэнсин принимает решение нарушить свою клятву никогда не убивать, но после нанесения решающего удара обнаруживает, что полученный им меч — тоже сакабато, и таким образом, Тё не убит. Вскоре после этого Кэнсин отправляется к своему бывшему учителю Хико Сэйдзюро.

Хико Сэйдзюро, живущий в окрестностях города под видом гончара, отказывается преподать Кэнсину финальные техники стиля Хитэ́н Мицуру́ги. Тем временем Яхико и Каору, прибывшие в Киото, встречают Мисао и втроём идут к Хико, который после разговора с ними соглашается завершить обучение Кэнсина.

Узнав о том, что произошло с Аоси и его подчинёнными в Токио, Мисао приходит в отчаяние. В это время сам Аоси заключает союз с Сисио. Окина намеревается убить обратившегося ко злу Аоси, но проигрывает в бою с ним. Пока Окина восстанавливает силы, Мисао объявляет себя главой Онивабан-сю.

Кэнсин начинает тренировки под руководством Хико. Тот, сочтя, что Кэнсину недостаёт воли к жизни, и полагая дальнейшее обучение опасным и для него, и для окружающих, пытается убить своего ученика. Однако Кэнсину, осознавшему свой недостаток, всё же удаётся овладеть финальной техникой стиля Хитэн Мицуруги под названием Амакакэру Рю но Хирамэки.

Сайто Хадзимэ прибывает в Киото и находит в тюрьме Саносукэ, арестованного за драку. Вместе они допрашивают Савагэдзё Тё, который рассказывает, что Сисио Макото планирует начать завоевание страны с поджога Киото. Тем временем Сисио собирает свой элитный отряд под названием Дзюппонгатана.

Кэнсин догадывается, что Сисио планирует использовать поджог Киото в качестве прикрытия для морского обстрела Токио. Сайто, Саносукэ и Кэнсин отправляются в Осаку, ближайший портовый город, и находят в гавани «Рэнгоку» (Чистилище), боевой корабль Сисио, готовый к отплытию.

Саносукэ повреждает корабль Сисио, используя бомбы, которые дал ему перед походом в Киото Цукиока Цунан. Сисио предлагает Кэнсину встретиться для решающего боя в своей штаб-квартире, и Кэнсин соглашается. Онивабан-сю во главе с Мисао и отряды полиции предотвращают пожар в Киото.

Саносукэ, Сайто и Кэнсин отправляются в штаб-квартиру Сисио. Первым их встречает Юкюдзан Андзи, научивший Саносукэ кулачной технике Футаэ но Кивами. Он обменивается ударами с Саносукэ, которому удаётся повергнуть своего учителя на пол.

Андзи и Саносукэ продолжают бой. Буддийский монах считает, что мир можно спасти, только очистив его от тех, кто не заслуживает спасения, но Саносукэ убеждает Андзи, что его способ спасения мира неверен. Андзи проигрывает бой.

Сайто принимает вызов Уонумы Усуя, слепого фехтовальщика. Усуй обладает исключительным слухом, который он именует «Око Сердца». Из боя с ним Сайто выходит победителем и убивает врага. Тем временем люди Сисио окружают Аойю, гостиницу, которую Онивабан-сю содержат в качестве прикрытия.

В штаб-квартире Сисио Кэнсин встречает Синомори Аоси, которому обещал бой ещё в Токио. Аоси твёрдо намерен убить Кэнсина, чтобы доказать, что его подчинённые были сильнейшими бойцами. Кэнсин и Аоси начинают поединок.

Бой между Аоси и Кэнсином продолжается. Кэнсину удаётся убедить противника в неправильности его намерений и выиграть схватку. Аоси избавляется от одержимости местью и возвращается в своё прежнее состояние.

Люди Сисио нападают на Аойю. Яхико одерживает верх над бойцом по имени Карива Хэнъя, способным парить в воздухе, а Каору и Мисао побеждают вооружённого огромной косой Хондзё Каматари. Третий из нападающих, толстяк Ивамбо, сбегает с поля боя. На место побеждённых приходят хитрый старик Сайдзути и великан Фудзи.

При виде Фудзи защитники Аойи теряют надежду на победу, но вовремя появившийся Хико Сэйдзюро побеждает великана, спасая Аойю и её обитателей. Тем временем Кэнсин готовится к сражению с Сэтой Содзиро.

Кэнсин и Содзиро начинают бой, причём последний оказывается сильнее за счёт полного отсутствия эмоций и одной из своих техник под названием Сюкути, позволяющей ему двигаться с очень большой скоростью. Кэнсин получает несколько серьёзных ран, когда Содзиро рвёт шнурок на своей обуви и, чтобы завязать его, останавливает бой.

Завязывая шнурок, Содзиро вспоминает день, когда он встретил Сисио и подавил все свои чувства, чтобы стать сильным и убить приёмную семью, которая очень плохо с ним обращалась. Содзиро снова обретает эмоции, что даёт преимущество Кэнсину, способному угадывать намерения оппонента по его эмоциональному состоянию.

Содзиро и Кэнсин используют друг против друга свои сильнейшие техники: Кэнсин — изученное ранее Амакакэру Рю но Хирамэки, а Содзиро — атаку под названием Сюн Тэн Сацу. Кэнсин выходит из боя победителем, однако Содзиро разгадывает секрет его главной техники и сообщает о своём открытии Сисио.

Кэнсин вступает в поединок с Сисио, который, благодаря некоторым особенностям своего меча, может применять в бою техники, связанные с огнём. Сисио легко блокирует атаку Кэнсина и зубами вырывает кусок мяса из его плеча.

После новой атаки Сисио Кэнсин теряет сознание от утомления и потери крови. Сайто и Саносукэ пробуют сразиться с Сисио, но тот без усилий расправляется с ними. После этого на поле боя появляется Аоси, перешедший на сторону Кэнсина.

Сисио побеждает Аоси, но вмешательство командира Онивабан-сю даёт Кэнсину время прийти в себя. Кэнсин продолжает битву с Сисио, одной из особенностей которого является необычно высокая температура тела, не позволяющая ему сражаться более нескольких минут.

Температура тела Сисио начинает сказываться на его состоянии. Комагата Юми, женщина Сисио, пробует защитить своего возлюбленного, но погибает от его руки: он пронзает Юми своим мечом, убивая её и раня Кэнсина. Пытаясь покончить с ним, Сисио самовоспламеняется от перегрева и сгорает дотла. Садодзима Ходзи, советник Сисио, потрясённый смертью своего руководителя, взрывает штаб-квартиру.

Саносукэ и Аоси, избежав взрыва, приносят ослабевшего Кэнсина в Аойю, где за ним ухаживает приехавшая из Токио Такани Мэгуми. Месяц спустя, когда Кэнсин и его друзья окончательно оправляются от ран, им наносит визит Савагэдзё Тё и сообщает о судьбе членов Дзюппонгатаны.

Саносукэ показывает Яхико место, где проходила битва с Сисио. Мэгуми объясняет Каору серьёзность ран Кэнсина, в то время как сам Кэнсин приносит цветы на могилу некой женщины[12]. Через несколько дней после этого Кэнсин и его друзья возвращаются в Токио.

Весной 1878 года мирный бродячий воин по имени Химура Кэнсин прибывает в Токио, столицу Японии. На Кэнсина нападает молодая хозяйка додзё (школы фехтования) Камия Каору, которая принимает его за бандита, терроризирующего город и дискредитирующего её школу. Осознав свою ошибку, Каору предлагает Кэнсину остановиться в её додзё. На следующий день бандит, утверждающий, что он — легендарный хитокири баттосай, наёмный убийца эпохи бакумацу, нападает на додзё Каору, но Кэнсин отражает его атаку. Выясняется, что Кэнсин и есть тот самый легендарный хитокири, однако Каору предлагает Кэнсину остаться в додзё, несмотря на его прошлое.

Беспризорный сирота Мёдзин Яхико едва не обворовывает Кэнсина и Каору. Они узнают, что Яхико вынужден воровать, чтобы заплатить местной якудзе долги своей умершей матери. Каору отправляется спасать мальчика, но оказывается в опасной ситуации. Кэнсин спасает Каору и Яхико от рук якудзы, и по его настоянию Яхико становится учеником Каору, несмотря на недовольство обоих.

К додзё Каору приходят полицейские, разыскивающие Химуру-баттосая. Каору и Яхико полагают, что они хотят арестовать Кэнсина за его прошлые преступления, однако находящийся среди полицейских государственный деятель Ямагата Аритомо, знакомый Кэнсину со времён бакумацу, предлагает ему высокий пост в армии нового правительства Мэйдзи. Кэнсин отказывается от предложения.

Хирума Гохэй, человек, выдававший себя за легендарного хитокири, желает отомстить Кэнсину за поражение. Он нанимает Сагару Сано́сукэ, кулачного бойца, и предлагает ему убить Кэнсина. Саносукэ, узнав о том, что во время бакумацу Кэнсин сражался на стороне империалистов, принимает предложение, поскольку ненавидит людей, стоящих за правительством Мэйдзи.

Саносукэ, вооружённый огромным мечом дзамбато, является к додзё Каору, чтобы вызвать Кэнсина на поединок. Выясняется, что Саносукэ ненавидит империалистов потому, что отряд под названием Сэкихотай, к которому он принадлежал, был использован правительством Мэйдзи в качестве козла отпущения, и все его офицеры были казнены по ложному обвинению. Кэнсин казывается сильнее Саносукэ в поединке. Видя, что Кэнсин совсем не похож на лживых империалистов, Саносукэ становится его другом и союзником.

Бывший хитокири Удо Дзинъэ по прозвищу Курогаса (Чёрная шляпа) одного за другим убивает правительственных чиновников. Полиция, будучи не в силах ему помешать, обращается за помощью к Кэнсину. Курогаса находит возможность боя с Кэнсином очень интересной, но, осознав, что тот из легендарного мечника превратился в мирного странника, похищает Каору, чтобы вернуть Кэнсина в состояние безжалостного хитокири.

Курогаса вместе с похищенной Каору ожидает Кэнсина у заброшенного святилища в глубине леса. С появлением Кэнсина между двумя хитокири начинается бой. Чтобы разозлить противника, Курогаса парализует Каору гипнотической техникой, и Каору теряет возможность дышать. Кэнсин в ярости едва не убивает Курогасу, но его останавливает возглас Каору, усилием воли освободившейся от гипноза. После этого Курогаса совершает самоубийство.

Красавица Такани Мэгуми сбегает от Такэды Канрю, торговца опиумом. Её преследуют люди Канрю, и она обращается за помощью к Кэнсину и Саносукэ, оказавшимся поблизости. Вскоре за Мэгуми приходят ниндзя из отряда Онивабан-сю, работающие на Канрю. Один из них бросает в Мэгуми отравленный дротик, который попадает в руку Яхико.

Мэгуми спасает жизнь Яхико. Выясняется, что она является врачом и против воли работала на Такэду Канрю, производя для него дешёвый опиум. Поскольку Мэгуми — единственная, кто знает формулу этого опиума, Канрю хочет вернуть её. Не желая подвергать опасности своих новых друзей, Мэгуми решает вернуться к Канрю. Саносукэ убеждает её не делать этого, однако один из приспешников Канрю хватает Мэгуми и вместе с ней скрывается в особняке наркодельца.

Кэнсин, Саносукэ, Каору и Яхико отправляются к особняку Канрю, однако на их пути встают участники Онивабан-сю и их командир Синомори Аоси. Аоси желает убить Кэнсина и заслужить титул сильнейшего для себя и своей группы. Кэнсин и Саносукэ вступают в бой с Аоси, но тот быстро побеждает Саносукэ и продолжает бой с Кэнсином один на один.

Кэнсин ценой больших усилий побеждает Аоси. Поняв, что командир Онивабан-сю преследует собственные цели, Такэда Канрю расстреливает четверых подчинённых Аоси из пулемёта Гатлинга, прежде чем Кэнсин успевает нейтрализовать его. Мэгуми, мучаясь чувством вины из-за опиума, пытается совершить самоубийство, но её вовремя останавливают. Аоси хоронит своих подчинённых и клянётся убить Кэнсина, чтобы возложить на их могилы титул «сильнейших».

Яхико встречает девочку по имени Цубамэ, работающую в ресторане Акабэко. Группа бандитов заставляет её участвовать в организации ограбления ресторана, и Яхико решает помочь ей. С небольшой помощью Кэнсина и Саносукэ он побеждает бандитов.

Каору начинает покровительствовать Торамару, бойцу сумо, выгнанному из команды. Ведущий спортсмен — Санаяму, — боится быть побежденным, поэтому, используя свой статус, унижает Торамару. Каору учит Торамару быть уверенным в себе, и он возвращается в команду.

В городе появляется шарлатан и начинает творить «чудеса», вылечивая больных за огромную плату. В то же время он распространяет слухи, вредящие профессиональной репутации Мэгуми. Из-за его действий жизнь одной из пациенток Мэгуми, маленькой девочки, оказывается в опасности. Кэнсин и его друзья помогают Мэгуми справиться с ситуацией и спасти девочку.

Группа под названием Дзимпутай совершает убийства в городе. Её участники пытаются заставить школьного учителя Сасаки Хэйхатиро снова взяться за меч и работать на них в качестве наёмного убийцы, но Кэнсин и Саносукэ защищают учителя.

Потерпев неудачу с учителем, участники Дзимпутая намереваются убить Ямагату Аритомо, но нападение на этого высокопоставленного чиновника предотвращает Кэнсин. Выясняется, что лидер Дзимпутая по имени Тома в прошлом был учеником Сасаки. Тома раскаивается и приносит извинения своему учителю.

Кэнсин вместе с друзьями идёт в цирк, где Яхико встречает юную циркачку Маримо, участвующую в аттракционе с вылетанием из пушки. Бывший хозяин Маримо пытается сорвать представление, чтобы заставить её вернуться в его труппу, но Кэнсин и его друзья развлекают зрителей и мешают осуществлению планов хозяина.

Хирума Гохэй снова возвращается, намереваясь отомстить Кэнсину, и нанимает бандитов, чтобы убить его. Кроме того, Хирума обманом заставляет Яхико принести ему сакабато (меч с обратным лезвием) Кэнсина. Бандиты превосходят по силам безоружного Кэнсина, но Яхико успевает принести ему меч, что позволяет Кэнсину победить.

Кэнсин с друзьями отправляется в Идзу, где встречает Ютаро, мальчика из богатой семьи. Ютаро попадает под влияние мечника по имени Исуруги Райдзюта, желающего создать «царство» из своих воинов. Райдзюта предлагает Кэнсину объединиться, но тот отказывается, и люди Райдзюты пытаются его убить.

Кэнсин побеждает воинов Райдзюты и спасает Ютаро, упавшего с утёса в океан. Каору даёт мальчику уроки фехтования, в котором он делает большие успехи. В это время группу Райдзюты атакуют военные силы города.

Кэнсин останавливает побоище между военными и людьми Райдзюты, предлагая последнему бой один на один. Он разгадывает секрет главного приёма Райдзюты и побеждает его. Однако в процессе боя Райдзюта повреждает правую руку Ютаро, и тот принимает решение отправиться в Германию для лечения.

Кэнсин и его друзья отправляются в Иокогаму на поезде, к неудовольствию Саносукэ, который боится поездов. Во время путешествия злоумышленники пытаются ограбить поезд, но Кэнсин и его команда мешают их планам.

Саносукэ намеревается купить несколько картин в лавке торговца и натыкается на портрет Сагары Содзо, своего бывшего командира. Автором портрета оказывается Цукиока Цунан, товарищ Саносукэ со времён Сэкихотая. Цунан и Саносукэ объединяются и расправляются с человеком, десять лет назад предавшего командира Сагару.

Саносукэ присоединяется к плану Цунана по свержению правительства Мэйдзи, чтобы отомстить за уничтожение Сэкихотая. Друзья намереваются взорвать здание министерства внутренних дел в Токио, тем самым парализовав деятельность правительства, но Кэнсин останавливает их.

Чтобы заработать денег, Кэнсин, Яхико и Саносукэ нанимаются на корабль, чтобы защищать его от пиратов. Каору оказывается на том же корабле в качестве поварихи. В битве с пиратами Кэнсин получает в плечо отравленный дротик и оказывается в плену.

Каору, Саносукэ и Яхико отправляются на помощь Кэнсину. В это время пираты и их предводительница Сюра высаживаются на своём острове. Гиндзё, один из пиратов, желая стать новым главарём, готовит заговор против Сюры и планирует убить её. Один из заговорщиков ранит Сюру, но Кэнсин спасает её.

Кэнсин помогает предводительнице пиратов залечить рану. Она узнаёт о заговоре Гиндзё и пытается отомстить ему, однако он побеждает её в бою. Кэнсин помогает Сюре справиться с Гиндзё. Заговорщики разрушают весь остров с помощью бомбы, однако Кэнсин и Сюра переживают взрыв.

Спокойствие Кэнсина нарушается появлением его старого врага Сайто Хадзимэ, с началом эры Мэйдзи взявшего новое имя и начавшего работать на токийскую полицию. Сайто под видом торговца лекарствами приходит в додзё Каору и наносит серьёзную рану находящемуся там Саносукэ.

Сообщник Сайто по имени Акамацу Арундо обманом заставляет Кэнсина покинуть додзё. Кэнсин быстро побеждает Акамацу в бою и возвращается домой. Тем временем в додзё, пользуясь статусом полицейского, беспрепятственно входит Сайто. Между старыми врагами начинается битва.

В ходе поединка с Сайто Кэнсин начинает постепенно возвращаться в состояние хитокири. Бой прерывается появлением Кавадзи Тосиёси, начальника Сайто, и Окубо Тосимити, министра внутренних дел. Окубо сообщает Кэнсину о появлении в Киото опасного заговорщика по имени Сисио Макото, планирующего свергнуть правительство Мэйдзи, и просит Кэнсина покончить с этим человеком. Кэнсин не даёт прямого ответа.

Срок, данный Кэнсину для решения, подходит к концу, и Каору начинает беспокоиться, что бродячий воин покинет её. После убийства Окубо Тосимити одним из приближённых Сисио, Сэтой Содзиро, Кэнсин прощается с Каору и отправляется в Киото.

Каору сильно расстраивается из-за ухода Кэнсина, но с помощью друзей вновь обретает бодрость духа и принимает решение ехать в Киото. Саносукэ собирается туда же и покидает Токио, несмотря на предупреждение Сайто Хадзимэ о том, что он недостаточно силён и будет помехой для Кэнсина.

Синомори Аоси оказывается захвачен идеей убить Кэнсина ради подтверждения того, что его погибшие подчинённые были «сильнейшими». Сисио Макото, заинтересовавшись Аоси, проверяет его силы. Тот легко убивает четырёх своих противников, но отвечает отказом на предложение Сэты Содзиро присоединиться к Сисио.

По дороге в Киото Кэнсин встречает Макимати Мисао, участницу Онивабан-сю, промышляющую разбоем. Она разыскивает Аоси и остальных, не зная о том, что произошло с ними в Токио. Поняв, что Кэнсину о них что-то известно, Мисао преследует его.

Путешествуя по тракту Токайдо, соединяющему Киото с Токио, Кэнсин и Мисао натыкаются на раненого человека, который вскоре умирает. Его младший брат по имени Эйдзи сообщает, что их родную деревню захватили люди Сисио. Кэнсин и Мисао вместе с Эйдзи и догнавшим их Сайто Хадзимэ направляются в деревню для встречи с Сисио.

В резиденции Сисио Кэнсин сражается с его приспешником по имени Сэнкаку и легко одерживает верх. Мисао и Эйдзи, предоставленные сами себе, пробираются к резиденции, чтобы самостоятельно отомстить Сэнкаку за смерть брата и родителей Эйдзи.

Кэнсин вызывает Сисио на поединок, но тот отказывается, оставляя вместо себя Сэту Содзиро, и покидает деревню. Бой Кэнсина и Содзиро заканчивается вничью, причём Кэнсин ломает свой меч-сакабато. Отряд полиции освобождает деревню от людей Сисио. Кэнсин и Мисао продолжают свой путь в Киото.

Заблудившись в лесу, Саносукэ встречает буддийского монаха по имени Юкюдзан Андзи, владеющего разрушительной кулачной техникой Футаэ но Кивами. Саносукэ осваивает эту технику, тренируясь на пределе возможностей, после чего Андзи показывает ему дорогу в Киото.

Добравшись до Киото, Кэнсин и Мисао встречаются с Окиной, главой киотских Онивабан-сю. Он помогает Кэнсину найти Араи Сэйку, сына кузнеца, выковавшего сакабато. Сэйку отвечает отказом на просьбу Кэнсина сделать новый меч. Вскоре после этого Савагэдзё Тё, один из людей Сисио, похищает Иори, маленького сына Сэйку, и требует выдать ему последнюю работу отца Сэйку, чрезвычайно ценный меч.

Сэйку отдаёт последнюю работу отца Кэнсину, вынужденному выбирать между спасением ребёнка и убийством Тё. Кэнсин принимает решение нарушить свою клятву никогда не убивать, но после нанесения решающего удара обнаруживает, что полученный им меч — тоже сакабато, и таким образом, Тё не убит. Вскоре после этого Кэнсин отправляется к своему бывшему учителю Хико Сэйдзюро.

Хико Сэйдзюро, живущий в окрестностях города под видом гончара, отказывается преподать Кэнсину финальные техники стиля Хитэ́н Мицуру́ги. Тем временем Яхико и Каору, прибывшие в Киото, встречают Мисао и втроём идут к Хико, который после разговора с ними соглашается завершить обучение Кэнсина.

Узнав о том, что произошло с Аоси и его подчинёнными в Токио, Мисао приходит в отчаяние. В это время сам Аоси заключает союз с Сисио. Окина намеревается убить обратившегося ко злу Аоси, но проигрывает в бою с ним. Пока Окина восстанавливает силы, Мисао объявляет себя главой Онивабан-сю.

Кэнсин начинает тренировки под руководством Хико. Тот, сочтя, что Кэнсину недостаёт воли к жизни, и полагая дальнейшее обучение опасным и для него, и для окружающих, пытается убить своего ученика. Однако Кэнсину, осознавшему свой недостаток, всё же удаётся овладеть финальной техникой стиля Хитэн Мицуруги под названием Амакакэру Рю но Хирамэки.

Сайто Хадзимэ прибывает в Киото и находит в тюрьме Саносукэ, арестованного за драку. Вместе они допрашивают Савагэдзё Тё, который рассказывает, что Сисио Макото планирует начать завоевание страны с поджога Киото. Тем временем Сисио собирает свой элитный отряд под названием Дзюппонгатана.

Кэнсин догадывается, что Сисио планирует использовать поджог Киото в качестве прикрытия для морского обстрела Токио. Сайто, Саносукэ и Кэнсин отправляются в Осаку, ближайший портовый город, и находят в гавани «Рэнгоку» (Чистилище), боевой корабль Сисио, готовый к отплытию.

Саносукэ повреждает корабль Сисио, используя бомбы, которые дал ему перед походом в Киото Цукиока Цунан. Сисио предлагает Кэнсину встретиться для решающего боя в своей штаб-квартире, и Кэнсин соглашается. Онивабан-сю во главе с Мисао и отряды полиции предотвращают пожар в Киото.

Саносукэ, Сайто и Кэнсин отправляются в штаб-квартиру Сисио. Первым их встречает Юкюдзан Андзи, научивший Саносукэ кулачной технике Футаэ но Кивами. Он обменивается ударами с Саносукэ, которому удаётся повергнуть своего учителя на пол.

Андзи и Саносукэ продолжают бой. Буддийский монах считает, что мир можно спасти, только очистив его от тех, кто не заслуживает спасения, но Саносукэ убеждает Андзи, что его способ спасения мира неверен. Андзи проигрывает бой.

Сайто принимает вызов Уонумы Усуя, слепого фехтовальщика. Усуй обладает исключительным слухом, который он именует «Око Сердца». Из боя с ним Сайто выходит победителем и убивает врага. Тем временем люди Сисио окружают Аойю, гостиницу, которую Онивабан-сю содержат в качестве прикрытия.

В штаб-квартире Сисио Кэнсин встречает Синомори Аоси, которому обещал бой ещё в Токио. Аоси твёрдо намерен убить Кэнсина, чтобы доказать, что его подчинённые были сильнейшими бойцами. Кэнсин и Аоси начинают поединок.

Бой между Аоси и Кэнсином продолжается. Кэнсину удаётся убедить противника в неправильности его намерений и выиграть схватку. Аоси избавляется от одержимости местью и возвращается в своё прежнее состояние.

Люди Сисио нападают на Аойю. Яхико одерживает верх над бойцом по имени Карива Хэнъя, способным парить в воздухе, а Каору и Мисао побеждают вооружённого огромной косой Хондзё Каматари. Третий из нападающих, толстяк Ивамбо, сбегает с поля боя. На место побеждённых приходят хитрый старик Сайдзути и великан Фудзи.

При виде Фудзи защитники Аойи теряют надежду на победу, но вовремя появившийся Хико Сэйдзюро побеждает великана, спасая Аойю и её обитателей. Тем временем Кэнсин готовится к сражению с Сэтой Содзиро.

Кэнсин и Содзиро начинают бой, причём последний оказывается сильнее за счёт полного отсутствия эмоций и одной из своих техник под названием Сюкути, позволяющей ему двигаться с очень большой скоростью. Кэнсин получает несколько серьёзных ран, когда Содзиро рвёт шнурок на своей обуви и, чтобы завязать его, останавливает бой.

Завязывая шнурок, Содзиро вспоминает день, когда он встретил Сисио и подавил все свои чувства, чтобы стать сильным и убить приёмную семью, которая очень плохо с ним обращалась. Содзиро снова обретает эмоции, что даёт преимущество Кэнсину, способному угадывать намерения оппонента по его эмоциональному состоянию.

Содзиро и Кэнсин используют друг против друга свои сильнейшие техники: Кэнсин — изученное ранее Амакакэру Рю но Хирамэки, а Содзиро — атаку под названием Сюн Тэн Сацу. Кэнсин выходит из боя победителем, однако Содзиро разгадывает секрет его главной техники и сообщает о своём открытии Сисио.

Кэнсин вступает в поединок с Сисио, который, благодаря некоторым особенностям своего меча, может применять в бою техники, связанные с огнём. Сисио легко блокирует атаку Кэнсина и зубами вырывает кусок мяса из его плеча.

После новой атаки Сисио Кэнсин теряет сознание от утомления и потери крови. Сайто и Саносукэ пробуют сразиться с Сисио, но тот без усилий расправляется с ними. После этого на поле боя появляется Аоси, перешедший на сторону Кэнсина.

Сисио побеждает Аоси, но вмешательство командира Онивабан-сю даёт Кэнсину время прийти в себя. Кэнсин продолжает битву с Сисио, одной из особенностей которого является необычно высокая температура тела, не позволяющая ему сражаться более нескольких минут.

Температура тела Сисио начинает сказываться на его состоянии. Комагата Юми, женщина Сисио, пробует защитить своего возлюбленного, но погибает от его руки: он пронзает Юми своим мечом, убивая её и раня Кэнсина. Пытаясь покончить с ним, Сисио самовоспламеняется от перегрева и сгорает дотла. Садодзима Ходзи, советник Сисио, потрясённый смертью своего руководителя, взрывает штаб-квартиру.

Саносукэ и Аоси, избежав взрыва, приносят ослабевшего Кэнсина в Аойю, где за ним ухаживает приехавшая из Токио Такани Мэгуми. Месяц спустя, когда Кэнсин и его друзья окончательно оправляются от ран, им наносит визит Савагэдзё Тё и сообщает о судьбе членов Дзюппонгатаны.

Саносукэ показывает Яхико место, где проходила битва с Сисио. Мэгуми объясняет Каору серьёзность ран Кэнсина, в то время как сам Кэнсин приносит цветы на могилу некой женщины. Через несколько дней после этого Кэнсин и его друзья возвращаются в Токио.

Кэнсин отправляется на рыбалку и встречает на берегу реки престарелого человека. Тот рассказывает Кэнсину историю о женщине, умершей в ожидании своего любимого, который долгие годы совершенствовал мастерство в обращении с мечом. После этого рассказа Кэнсин приносит домой цветок ириса, но не отдаёт его Каору.

Бандиты нападают на юного принца иностранного государства, который оказывается очень похож на Яхико. Принц получает травмы, и Яхико заменяет его на банкете, где тот должен был присутствовать. Бандиты повторяют атаку, но Кэнсин, Саносукэ и Яхико побеждают их.

Злоумышленники нападают на политика, намереваясь отнять принадлежащий ему ключ. Этот ключ похищает собака, которую позже находит Саносукэ и забирает с собой в додзё. Собака закапывает ключ в землю вместе с многими личными вещами обитателей додзё, но Кэнсину удаётся заставить пса показать место, где зарыт ключ, и вернуть его законному обладателю.

Кэнсин дарит Каору кольцо, найденное им в желудке рыбы, и Каору начинает думать, что Кэнсин таким образом сватается к ней. Выясняется, что владелец кольца собирается совершить самоубийство, полагая, что его девушка любит другого; выброшенное в реку кольцо предназначалось ей в подарок. Кэнсин и его друзья предотвращают самоубийство молодого человека и возвращают ему кольцо.

Киотские Онивабан-сю извещают Кэнсина о странных убийствах в их городе. Кэнсин и его друзья прибывают в Киото и узнают, что их совершает Амакуса Сёго, мечник, владеющий стилем Хитэн Мицуруги.

Выясняется, что целью Сёго является месть за притеснения христиан в эпоху Токугава и создание «Святой земли» в Симабаре. Саносукэ спасает молодую женщину-христианку по имени Саё от преследования полиции, но ввязывается в драку с её сопровождающим, Сёдзо и падает с обрыва в реку, зажав в руке медальон Саё.

В Симабаре Кэнсин и его друзья начинают поиски Амакусы Сёго. В это время Сёго вместе со своей сестрой Саё, или Магдалией, как называют её после крещения, прибывает в общину христиан. Те приветствуют Сёго как сына бога. Саносукэ и Кэнсин находят место сбора христиан, обширную пещеру, но их атакует один из людей Сёго и его собаки.

Последователь Сёго приковывает Кэнсина к дереву и отправляется спросить, что делать с ним дальше. Выйдя из пещеры, Сёго обнаруживает Кэнсина, стоящего у дерева. Кэнсин пытается убедить Сёго отказаться от мести, но тот ослепляет его своей техникой Рай Рю Сэн.

Сёго и его помощники Кайо и Санто обсуждают планы по свержению правительства Мэйдзи и развязывания гражданской войны. Сёго не подозревает, что его сподвижники готовят заговор против него. В это время Каору ухаживает за ослепшим Кэнсином, ожидая, что его зрение восстановится.

Мисао рассказывает Кэнсину и остальным о прошлом Сёго, а также сообщает, что его сестра тяжело больна туберкулёзом. Кайо берёт в плен Магдалию и раскрывает ей свои планы: он намеревается убить Сёго, а затем, манипулируя его последователями, свергнуть правительство Мэйдзи и сделать Японию голландской колонией.

Кайо пытается убить Магдалию, а также её помощника Сёдзо и Саносукэ, подслушавших разговор, однако они выживают. Кайо сообщает правительственным войскам о местонахождении Амакусы Сёго, и военные отряды окружают холм, где тот укрывается вместе со своими последователями. Кайо покидает Симабару, но Сёдзо, проследив за ним, взрывает его лодку. Кайо погибает при взрыве.

Между последователями Амакусы Сёго и правительственными солдатами начинается битва. В это время Саносукэ, неся ослабевшую от болезни Магдалию к доктору, встречает на дороге карету, в которой находятся голландский посол и Санто, сообщник Кайо. Санто пытается застрелить посла, но Магдалия закрывает его своим телом и умирает от полученной раны.

В бой христиан и правительственных войск вмешивается Кэнсин, пытаясь убедить Сёго не подвергать опасности своих последователей. Голландский посол, прибыв на место битвы, убеждает солдат дать Кэнсину время на то, чтобы заставить Сёго сдаться. Всё ещё будучи слепым, Кэнсин побеждает Сёго в поединке, и тот прекращает борьбу. Зрение Кэнсина восстанавливается.

Амакусу Сёго заключают в тюрьму. Голландский посол, обязанный жизнью Магдалии, сестре Сёго, использует всё своё влияние, чтобы не допустить его казни. Сёго и около сотни его последователей приговаривают к изгнанию из страны, и они морским путём отправляются в Нидерланды.

По пути обратно в Токио Кэнсин и его друзья останавливаются в Симоносеки, где обнаруживают человека, выдающего себя за хитокири баттосая и собирающего плату с торговцев и лавочников за защиту их от бандитов. Выясняется, что деньги «баттосаю» нужны на содержание школы фехтования для окрестных детей.

Кэнсин и его друзья останавливаются отдохнуть на горячих источниках в Хаконэ, но теряют все свои деньги и вынуждены отрабатывать долг. Молодой художник, остановившийся там же, начинает считать Каору своей музой и пытается подсмотреть за ней, пока она купается, но ему мешает Мисао. После долгих объяснений художника Каору соглашается попозировать ему.

Вскоре после возвращения в Токио Кэнсин и его друзья встречают на улице старика, на которого нападают бандиты. Кэнсин защищает старика, который оказывается бывшим политиком токугавского режима, Кацу Кайсю. Кайсю отказывается от своего ученика Дайгоро, так как тот слишком труслив, но Каору берёт его учеником в своё додзё. Дочь Кайсю, Ицуко, отправляется вслед за Дайгоро, намереваясь остаться в додзё вместе с ним до тех пор, пока он не начнёт делать успехи, и Кайсю не примет его обратно.

Кацу Кайсю беседует с одним из своих более успешных учеников, Окубо Тэцумой, о большой сумме денег токугавского сёгуната, которой Кайсю предположительно владеет. В тот же день Бэни Аои, группа бандитов, похищает дочь Кайсю, находящуюся в додзё Каору.

Кэнсин уведомляет Кайсю о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщает, что деньги сёгуната действительно существуют, и он намерен хранить их до последнего. Выясняется, что Бэни Аои похитили дочь Кайсю, желая отомстить ему за сдачу замка Эдо без битвы, что ущемило их гордость. Кэнсин и остальные отправляются спасать Ицуко. Дайгоро получает рану от одного из бандитов.

Ицуко удаётся сбежать от бандитов, которых побеждает Кэнсин. Кацу Кайсю обнаруживает, что за группой Бэни Аои стоит его ученик Окубо Тэцума, желавший заполучить деньги сёгуната. После боя с Кэнсином Тэцума сдаётся полиции.

Цукаяма Ютаро возвращается из Германии. Вместе с ним прибывает профессор Ханс, оперировавший его. Группа под названием Чёрные Рыцари отбирает у профессора карту, которая должна привести к божественному эликсиру — лекарству, которое, по легенде, излечивает все болезни. Однако карты недостаточно для того, чтобы отыскать лекарство, а остальные ключевые предметы профессор успевает передать Кэнсину и его друзьям.

Мисанаги, предводительница группы ниндзя, заключает сделку с Чёрными Рыцарями, стремящимися к мировому господству: она поможет им отыскать эликсир, если те отдадут ей во владение Японию после захвата власти во всём мире. Мисанаги вместе с рыцарями отправляется на озеро Сува, упомянутое в стихотворной загадке об эликсире. Туда же прибывает и Кэнсин вместе с друзьями, немедленно начиная поиски.

Воды озера расступаются, и группа Кэнсина обнаруживает на дне вход в подземелье. Пройдя по подземному ходу и избежав опасной ловушки, Кэнсин и его друзья отпирают скрытую дверь с помощью камня-ключа, полученного от профессора Ханса. Неожиданно появившиеся Чёрные Рыцари вместе с Мисанаги издевательски благодарят их за обнаружение пути и сбрасывают в пещеру, где сернистые испарения грозят задушить их.

Едва не задохнувшись, Саносукэ проламывает стену пещеры, за которой обнаруживается подземная река. Её течение выносит Кэнсина и его друзей на поверхность, где они находят раненого ниндзя из группы Мисанаги. Ютаро оперирует его, и тот показывает друзьям Кэнсина путь к лекарству, но их атакуют трое телохранителей Мисанаги.

Чёрные Рыцари и Мисанаги обнаруживают сад с цветами, которые и являются лекарством. Не желая выполнять условия сделки, руководитель рыцарей пытается убить Мисанаги, но её спасает Шнайдер, один из рядовых участников. В это время Кэнсин и его друзья прибывают в цветочный сад.

Кэнсин побеждает предводителя Чёрных Рыцарей, который впоследствии погибает в начавшемся пожаре. Остальные успевают спастись. Профессор Ханс и Ютаро намереваются вернуться в Германию, причём последний хочет оставить занятия фехтованием и сосредоточиться на медицине. Яхико и Ютаро дают друг другу обещание стать лучшими каждый в своей области.

В додзё Каору появляется Синомори Аоси, чтобы забрать Мисао с собой в Киото. Мисао проводит последний день в Токио, гуляя по городу в компании Каору, Мэгуми и остальных, после чего отправляется домой вместе с Аоси.

В Токио происходят странные события: пересыхают колодцы, грозы уничтожают дома и деревья. Предприниматель Саэки скупает дома, по словам сопровождающего его мастера фэн-шуй приносящие несчастье. Используя подобный предлог, Саэки пытается купить и ресторан Акабэко, но получает отказ, после чего заведение атакуют несколько людей, владеющих фэн-шуем. Другой мастер, утверждающий, что он явился спасти город, помогает Кэнсину и Саносукэ отбить атаку.

Помощник представляется как Дзимпу, представитель клана Ветра. Выясняется, что нападавшие принадлежали к клану Воды, давним соперникам клана Ветра. Тем временем Цукиока Цунан узнаёт, что Саэки строит железную дороку в Мусасино, чтобы получить контроль над главным потоком энергии ци под названием «Путь Дракона». Люди клана Воды внезапно нападают на додзё Каору, которая получает удар чёрной магии Рэйсуя, их лидера.

Чтобы вылечить Каору, Дзимпу и Кэнсин отправляются в Мусасино, чтобы достать воды из Источника дракона. Тем временем выясняется, что клан Воды с помощью «Пути Дракона» планирует уничтожить собрание гэнро, государственных чиновников.

Выпив добытой Кэнсином воды, Каору приходит в себя. Сразу после этого Дзимпу и Кэнсин отправляются в синтоистский храм Тосё-гу в Никко, чтобы найти нефритовый герб, способный остановить и повернуть вспять «Путь Дракона», но поиски не увенчиваются успехом. Дзимпу, Саносукэ и Кэнсин направляются к плато Сэндзёгахара, где их ожидают люди клана Воды.

В битве Дзимпу и Рэйсуя последний проигрывает и погибает. Кэнсин отбирает нефритовый герб у Саэки, желавшего использовать его для себя, и Дзимпу с помощью герба останавливает «Путь Дракона».

Между последователями Амакусы Сёго и правительственными солдатами начинается битва. В это время Саносукэ, неся ослабевшую от болезни Магдалию к доктору, встречает на дороге карету, в которой находятся голландский посол и Санто, сообщник Кайо. Санто пытается застрелить посла, но Магдалия закрывает его своим телом и умирает от полученной раны.