Сирота Пип, который провел свое детство в качестве ученика кузнеца, внезапно получает от неизвестного благодетеля деньги, которые позволяют ему отправиться в Лондон и войти в высшее общество.
Когда мужа британского премьер-министра похищают, а президентше Франции начинают поступать угрозы, им обеим приходится столкнуться с невозможным выбором.
В 1953 году чернокожая семья Альфреда и Лаки Эмори переезжает в белый пригород Лос-Анджелеса. В этом идиллическом на первый взгляд месте им придётся столкнуться с ненавистью - как реальной, так и сверхъестественной.